Рынок стоматологических принадлежностей в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок стоматологических конструкций в Германии в 2018–2020 годах рос умеренными темпами: его стоимость увеличилась с 1 454 млн $ до 1 494 млн $. Внедрение CAD/CAM-систем и цифровой визуализации повысило эффективность производства и спрос на современные стоматологические решения. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 временно сократила число визитов к стоматологам, что привело к стабилизации рынка на уровне 1 494 млн $, хотя цифровые технологии и теледентология помогли поддерживать оказание услуг.

После пандемии в 2021 году началось восстановление, и рынок резко вырос до 1 776 млн $. Этот рост поддержали возобновившийся спрос на эстетическую стоматологию и имплантаты, а также более широкое использование 3D-печати и биосовместимых материалов. В последующие годы рост продолжился, и к 2024 году стоимость рынка достигла 2 027 млн $. Основными драйверами стали подготовка к общеевропейскому запрету на стоматологическую амальгаму, который вступит в силу в январе 2025 года и ускорил переход на композитные пломбы, а также распространение цифровых рабочих процессов, таких как внутриротовые сканеры.

На протяжении всего периода усилилась консолидация рынка: на него вышли инвесторы из других секторов и стартапы, такие как Implify и Zahnarzt-helden, что изменило каналы дистрибуции. Крупные игроки, например Dentsply Sirona и Straumann, укрепили свои позиции за счёт инвестиций в НИОКР и поглощений, как покупка Straumann компании mininavident в 2024 году. Кроме того, рост числа стоматологических сервисных организаций стандартизировал использование продукции в крупных сетях, что повысило устойчивость рынка.

Производство стоматологических принадлежностей в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство зубных протезов в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 1 460 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7%, при среднегодовом темпе роста в 2,3%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 1 509 млн долларов США, а наибольший рост произошел в том же году — 10,6%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт стоматологических принадлежностей из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Уровень импорта колебался в 14,5 раз между минимумом 2018 года и максимумом 2019 года. В 2020 году экспорт зубных протезов из Германии составил 4 832 тонны, снизившись на 72,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 1 203 тонны, а максимальный — в 2019 году — 17 421 тонна. Наибольший рост произошел в 2019 году — 1 348,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт зубных протезов из Германии в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Нидерланды (9,2% экспорта), Франция (7,5% экспорта) и Италия (6,8% экспорта) вместе составили лишь 23,5% от общего объема.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт зубных протезов из Германии сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 321,5 млн долларов США, снизившись на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 17,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,3%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 416,5 млн долларов США, а наибольший рост произошел в том же году — 6,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнеров по экспорту зубных протезов из Германии в стоимостном выражении был довольно широким: Нидерланды (17,2% экспорта), Франция (7,9% экспорта) и Италия (6,5% экспорта) вместе составили лишь 31,6% от общего объема.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт стоматологических принадлежностей в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наивысший объем импорта был зафиксирован в 2019 году, а самый низкий — в 2020 году, с разницей в 13,7 раз. В 2020 году импорт зубных протезов в Германию составил 618 тонн, что указывает на резкое снижение на 92,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 8 479 тонн, а наибольший рост произошел в том же году — 1 231,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта зубных протезов в натуральном выражении были Гонконг (30,1% импорта), США (19,5% импорта) и Китай (14,2% импорта), которые вместе составили 63,9% от общего объема.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт зубных протезов в Германию сократился. В 2020 году Германия импортировала зубные протезы на сумму 366,4 млн долларов США, что на 3,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 2,4%, что соответствует среднегодовому росту в 0,8%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 366,4 млн долларов США, а наибольший рост произошел в 2018 году — 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Швейцария (29,0% импорта в стоимостном выражении), США (16,2% импорта) и Гонконг (13,5% импорта) продолжали возглавлять список поставщиков зубных протезов в Германию, вместе занимая 58,7% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.