Рынок счётчиков электроэнергии в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка электросчётчиков в Германии сократился с 6,8 млн штук в 2019 году до 5,7 млн штук в 2021 году, причём значительное падение пришлось на 2020 год, а в следующем году объёмы стабилизировались. Этот период проходил в рамках продолжающегося нормативного регулирования внедрения интеллектуальных счётчиков, начатого Законом об эксплуатации приборов учёта (MsbG) 2016 года, который предписывает поэтапную замену аналоговых счётчиков Феррариса современными приборами учёта к 2032 году. Хотя в 2019 году не появилось нового крупного законодательства, постоянный мониторинг рынка со стороны властей заложил основу для последующих решений. В последующие годы были выпущены технические рекомендации для операторов счётчиков, а с 2021 года ужесточилось соблюдение правил выбора потребителей и расширились обязательства по динамическим тарифам для крупных поставщиков энергии, что помогло поддержать спрос и сдержать дальнейшее падение.

В 2022 году объём рынка резко вырос на 29%, достигнув 7,3 млн штук. Этот скачок напрямую связан с введением первых законодательно установленных предельных цен на установку и эксплуатацию систем интеллектуальных счётчиков, что сделало технологию более доступной для конечных пользователей. Одновременно активизировались дискуссии о необходимости комплексной инфраструктуры интеллектуальных счётчиков для раскрытия потенциала гибкости и управления нагрузкой в рамках энергетического перехода, что укрепило инвестиционный и развёртывающий импульс.

К 2024 году рынок сократился до 5,8 млн штук. В это время вступили в силу несколько новых нормативных мер, включая требование об установке интеллектуальных счётчиков во всех вновь устанавливаемых тепловых насосах, настенных зарядных устройствах, системах хранения электроэнергии и ночных накопительных обогревателях, а также закон, разрешающий обратный ход электросчётчиков для балконных электростанций. Эти правила формируют будущий спрос, но не компенсировали общего сокращения объёма, наблюдавшегося в том году.

Производство счётчиков электроэнергии в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства электросчётчиков в Германии составила 128,8 млн долларов США, что на 6,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 34,7%, при среднегодовом темпе роста в 10,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2020 году в Германии было произведено 2 568 тыс. штук электросчётчиков, что на 25,3% ниже показателя предыдущего года.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт счётчиков электроэнергии из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего спада экспорт электросчётчиков из Германии увеличился. В 2020 году Германия экспортировала 536 тыс. штук электросчётчиков, что означает резкий рост на 25,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 428 тыс. штук, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 0,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей электросчётчиков из Германии был широким: Ирак (17,4% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (10,7%) и Австрия (10,2%) вместе составили лишь 38,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта электросчётчиков из Германии в денежном выражении составил 37,3 млн долларов США, что на 11,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,9%, при среднегодовом темпе роста в 4,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Швейцария (12,1% экспорта в стоимостном выражении), Австрия (11,8%) и Швеция (9,7%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями электросчётчиков из Германии, вместе составляя 33,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении на фоне множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт счётчиков электроэнергии в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В 2020 году объём импорта электросчётчиков в Германию составил 3 776 тыс. штук, оставаясь в целом стабильным по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 86,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 23,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 777 тыс. штук, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 53,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год Китай (42,3% импорта в натуральном выражении), Словения (30,9%) и Польша (5,5%) оставались основными поставщиками электросчётчиков в Германию, совместно обеспечивая 78,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт электросчётчиков в Германию снизился. В 2020 году Германия импортировала электросчётчиков на сумму 114,4 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 71,7%, при среднегодовом темпе роста в 19,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 117,9 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 53,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Словения (36,4% импорта в стоимостном выражении), Китай (25,7%) и Венгрия (6,6%) были основными направлениями в географической структуре импорта электросчётчиков в Германию в стоимостном выражении, с совокупной долей в 68,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.