Рынок стартёров и стартёр-генераторов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём немецкого рынка стартеров и стартер-генераторов составил 24 886 т при стоимости 345,6 млн долларов США. Такой высокий уровень был обеспечен сильной автомобильной промышленностью страны, где Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz доминировали в европейском сегменте ременных стартер-генераторов. Ключевые игроки, такие как Bosch, лидировали в технологии интегрированных стартер-генераторов для 48-вольтовых мягких гибридов, а MAHLE Aftermarket расширила ассортимент продукции для тяжёлой техники. Выделение стартерного подразделения Bosch в SEG Automotive также привело к появлению нового конкурента, сосредоточенного на экономичных гибридных решениях.

После 2018 года рынок значительно сократился: объём упал примерно до 16 000–17 000 т, а стоимость снизилась более чем вдвое — до приблизительно 170–220 млн долларов США в последующие годы. Внутреннее производство резко сократилось с 10 782 т в 2018 году до менее 1 000 т к 2024 году, что указывает на структурные изменения в цепочках поставок или возможный перенос производства. Импорт и экспорт также снизились, но оставались значительными, отражая сохраняющуюся зависимость от международной торговли на фоне общего спада рынка.

К 2024 году объём рынка стабилизировался на уровне 17 616 т (184,8 млн долларов США), что было обусловлено технологическими достижениями и регуляторным давлением. Внедрение 48-вольтовых ременных стартер-генераторов с функцией старт-стоп и рекуперативным торможением повысило топливную эффективность, что соответствует ужесточающимся стандартам выбросов Евро-7. Сегмент интегрированных стартер-генераторов набрал обороты в категориях люксовых и премиальных автомобилей благодаря ведущим поставщикам, таким как Bosch и Continental. Стратегические шаги, например создание совместного предприятия Renault-Geely в 2024 году для разработки гибридных силовых агрегатов, подчеркнули переход отрасли к электрификации и эффективным технологиям двигателей внутреннего сгорания.

Производство стартёров и стартёр-генераторов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство стартеров и стартер-генераторов в Германии сокращалось третий год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции составил 172,9 млн долларов США, что на 26,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 38,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,9%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2020 году в Германии было произведено 10 782 тонны стартеров и стартер-генераторов, что означает значительное снижение на 16,5% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт стартёров и стартёр-генераторов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году поставки стартеров и стартер-генераторов из Германии составили 16 633 тонны, что отражает резкое снижение на 24,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,4%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 22 018 тонн, а наибольший рост наблюдался в том же году — 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю США (11,9% экспорта в натуральном выражении), Италии (8,6%) и Нидерландов (7,4%) в совокупности приходится лишь 27,9% от общего объёма поставок, в то время как значительные 72,1% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт стартеров и стартер-генераторов из Германии сократился. В 2020 году Германия экспортировала этой продукции на 364,5 млн долларов США, что означает резкое снижение на 30,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 520,6 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — 15,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль США (20,8% экспорта в стоимостном выражении), Китая (9,7%) и Франции (6,2%) как покупателей стартеров и стартер-генераторов из Германии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 36,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт стартёров и стартёр-генераторов в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт стартеров и стартер-генераторов в Германию сокращался третий год подряд. В 2020 году Германия импортировала этой продукции на 24,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 31,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах импорт стартеров и стартер-генераторов в Германию в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. На долю Венгрии (16,7% импорта в натуральном выражении), Индии (13,6%) и Франции (12,1%) в совокупности приходится лишь 42,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта стартеров и стартер-генераторов в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 355,9 млн долларов США, что на 22,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 27%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 530,1 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — 8,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт стартеров и стартер-генераторов в Германию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. На долю Венгрии (16,3% импорта в стоимостном выражении), Индии (12,1%) и США (11,3%) в совокупности приходится лишь 39,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.