Рынок соевых бобов во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои во Вьетнаме увеличился с 1 609 тыс. тонн в 2018 году до пика в 2 076 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост в основном обеспечили растущие импортные поставки, которые стимулировались высоким спросом на корма для животных и пищевые продукты. Нулевая импортная пошлина на сою со стороны вьетнамского правительства способствовала увеличению ввоза, а восстановление цепочек поставок после пандемии COVID-19 поддерживало стабильную доступность сырья.

С 2021 года объём рынка сократился до 1 843 тыс. тонн в 2023 году. Это произошло из-за роста мировых цен на сою, на которые повлияли торговая политика США и другие международные факторы. Удорожание сырья повысило затраты для местного животноводства и снизило спрос. В этот же период крупный местный переработчик Vinasoy развивал устойчивые регионы выращивания сои по всей стране, а Министерство сельского хозяйства запустило проект по расширению зимнего возделывания и переработки сои в дельте Красной реки, чтобы повысить добавленную стоимость за счёт продуктов, таких как соевое молоко и питательные порошки.

Производство соевых бобов во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

Производство соевых бобов во Вьетнаме сокращалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 65,4 тыс. тонн соевых бобов, что на 15,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 35,8%, при среднегодовом темпе снижения в 13,7%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевых бобов из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 206 раз. В 2020 году Вьетнам экспортировал 1 тыс. тонн соевых бобов, что на 76,4% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём экспорта составил 4 тыс. тонн в 2019 году. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году — на 7 588,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами Вьетнама по экспорту соевых бобов в натуральном выражении были Германия (45,1% от общего объёма экспорта), Россия (26,9%) и Камбоджа (7,4%). Вместе на эти три страны приходилось 79,4% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Уровень импорта колебался в 76 раз между минимумом в 2017 году и максимумом в 2019 году. В 2020 году экспорт соевых бобов из Вьетнама составил 0,4 млн долларов США, что на 73,4% ниже, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 3 469,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт соевых бобов в стоимостном выражении внесли Германия (45,2% от общего объёма экспорта), Россия (25,0%) и Камбоджа (7,8%). Вместе на эти три страны приходилось 78,0% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта соевых бобов во Вьетнам увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 1 872 тыс. тонн, что на 8,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,7%, при среднегодовом темпе роста в 4,4%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 1 529 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,1%, а наибольший рост — в 2019 году, на 12,4%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на США и Бразилию приходилось 86,4% от общего объёма импорта соевых бобов во Вьетнам в натуральном выражении. Остальная доля распределялась между другими странами, каждая из которых вносила меньший вклад.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт соевых бобов во Вьетнам составил 772,2 млн долларов США, что на 12,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,1%, при среднегодовом темпе роста в 2,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 686,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,0%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Бразилия были основными поставщиками соевых бобов во Вьетнам, вместе занимая 85,8% от общего объёма импорта в стоимостном выражении. Другие партнёры играли менее значительную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.