Рынок соевых бобов в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои в Южной Азии, где доминирует Индия, в целом рос с 2018 по 2022 год — с 19,4 млн тонн до 21,1 млн тонн, но в 2023 году сократился до 18,2 млн тонн. Первоначальный рост поддерживался глобальным спросом на богатые белком продукты, что позволяло сохранять высокий уровень импорта даже при проблемах с местным производством из-за погодных условий. Однако рынок периодически сталкивался с ограничениями со стороны предложения: например, в 2020 году чрезмерные осадки и атаки вредителей в ключевых штатах-производителях снизили урожайность и усилили волатильность цен.

Сбои поставок, как внутренние, так и международные, стали повторяющейся темой, достигнув пика, когда цены на сою поднялись до максимума в мае 2021 года. Эти факторы, наряду с устойчивой глобальной динамикой спроса, помогли сохранить рост объёма рынка до 2022 года. Тренд развернулся в 2023 году, когда структурные проблемы внутри отечественного соевого сектора проявились отчётливее. Значительный рост импорта соевого масла в Индию — на 51% в первом квартале 2024 маркетингового года — указывал на сильные потребности внутреннего потребления, но также подчёркивал ограничения предложения, которые способствовали падению общего объёма рынка бобов.

К 2024 году стратегическое управление импортом для удовлетворения спроса на масло стало более выраженным: импорт соевого масла вырос на 76% в период с октября 2023 по февраль 2024 года. Одновременно конкурентоспособные мировые цены привели к росту экспорта соевого шрота. Внутренние цены для фермеров упали примерно на 17% ниже минимальной поддерживаемой государством цены, что отражает сохраняющееся давление на рынок и сложное взаимодействие между местным производством, потреблением и торговой политикой.

Производство соевых бобов в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

В 2020 году в Южной Азии было произведено 12 948 тысяч тонн соевых бобов, что на 12,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 14,8%, а максимальный рост — в 2018 году, составивший 20,9%. Пиковое значение производства достигло 13 557 тысяч тонн в 2018 году.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевых бобов из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Азия экспортировала 0,3 тысячи тонн соевых бобов, что на 63,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 58,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 25,2%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 тысяча тонн, а наибольший рост — в том же году, составивший 17,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Япония (21,0% экспорта), Ирак (12,3%) и Оман (6,6%) вместе составляли лишь 39,9% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта соевых бобов из Южной Азии в денежном выражении составил 0,3 миллиона долларов США, что на 48,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 51,8%, со среднегодовым темпом снижения в 21,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 57,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура экспорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Япония (14,9% экспорта), Ирак (14,9%) и Объединённые Арабские Эмираты (9,2%) вместе составляли лишь 38,9% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевых бобов в Южную Азию увеличивался третий год подряд. В 2020 году было импортировано 6 699 тысяч тонн, что на 2,5% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 35,9%, что соответствует среднегодовому росту в 10,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — США, Бразилия и Швейцария — вместе обеспечивали 70,8% от общего импорта соевых бобов в Южную Азию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта соевых бобов в Южную Азию в денежном выражении достиг 2 785 миллионов долларов США, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 21,4%, со среднегодовым темпом роста в 6,7%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 4,6%, а максимальный рост — в 2018 году, составивший 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками импорта в стоимостном выражении были США (37,1% импорта), Бразилия (18,7%) и Швейцария (13,6%), которые вместе составляли 69,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.