Рынок соевого масла и фракций в Малайзии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого масла и его фракций в Малайзии увеличился с 86,4 тыс. тонн в 2018 году до 120,1 тыс. тонн в 2020 году. Рост произошёл на фоне конкуренции с пальмовым маслом, чьи относительно стабильные цены влияли на спрос и предложение пальмового масла. Пик пришёлся на 2020 год. С 2021 года объём рынка начал сокращаться и к 2023 году упал до 72,2 тыс. тонн.

Сокращение совпало с введением обязательной сертификации MSPO (Малайзийское устойчивое пальмовое масло) по регламентам MPOB 2005 года, что повысило устойчивость и привлекательность местного пальмового масла. В 2022 году давление на сектор оказало сопротивление развитых экономик, включая запрет ЕС на биотопливо из пальмового масла. Правительство компенсировало малым частным производителям затраты на внедрение MSPO. К 2023 году корректировка рынка продолжилась на фоне модернизации системы субсидий eCOSS для мониторинга в реальном времени и подготовки правил, ограничивающих с марта 2026 года покупку субсидированного фасованного масла иностранцами.

В 2024 году Bursa Malaysia Derivatives Exchange планирует запустить фьючерсы на соевое масло для арбитража. В 2025 году цены на сырое пальмовое масло в Малайзии впервые превысили цены на соевое масло, что отражает конкурентную динамику между этими маслами на региональном рынке.

Производство соевого масла и фракций в Малайзии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2018-2021

Производство соевого масла и фракций в Малайзии сократилось второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 110,3 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 11,8%, при среднегодовом темпе роста 3,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 118,0 тыс. тонн, что соответствует самому значительному росту за рассматриваемый период — 19,6%.

Годовая динамика производства в Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Малайзии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт соевого масла и фракций из Малайзии составил 113,0 тыс. тонн, что означает незначительный рост на 0,9% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 3,6%, при среднегодовом темпе снижения 1,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 118,7 тыс. тонн, что соответствует самому значительному росту за рассматриваемый период — 1,2%. Минимальный объём пришёлся на 2020 год — 112,1 тыс. тонн, когда было отмечено самое существенное снижение — 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Филиппины (25,5% от общего объёма), Австралия (18,1%) и Индонезия (13,8%). В совокупности на эти три страны приходилось 57,4% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт соевого масла и фракций из Малайзии в денежном выражении возобновил рост. В 2021 году экспорт составил 159,5 млн долларов США, что на 48,6% выше показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 38,6%, при среднегодовом темпе роста 11,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 107,4 млн долларов США. Самое значительное снижение произошло в 2019 году — 6,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Малайзии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшую долю в экспорте в денежном выражении занимали Филиппины (23,9% от общей стоимости), Австралия (19,4%) и Индонезия (14,4%). Вместе на эти три страны приходилось 57,7% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Малайзии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Малайзию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта соевого масла и фракций в Малайзию составил 86,6 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 25,7% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 17,5%, при среднегодовом темпе снижения 6,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 116,6 тыс. тонн, что соответствует самому значительному росту за рассматриваемый период — 27,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Малайзию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год крупнейший вклад в импорт в натуральном выражении вносили Аргентина (49,6% от общего объёма), Китай (11,3%) и Бразилия (8,3%). В совокупности на эти три страны приходилось 69,2% от общего потока импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Малайзию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого масла и фракций в Малайзию в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году импорт составил примерно 108,6 млн долларов США, что на 14,3% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 30,9%, при среднегодовом темпе роста 9,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 67,0 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — 19,2%. Самый существенный рост наблюдался в 2020 году — 41,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Малайзию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими поставщиками соевого масла и фракций в Малайзию в денежном выражении были Аргентина (46,8% от общей стоимости), Китай (12,8%) и Бразилия (7,8%). Их совокупная доля достигала 67,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Малайзию в денежном выражении, 2018-2021 гг.