Рынок пальмового масла и фракций в Малайзии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство сырого пальмового масла в Малайзии в 2019 году незначительно выросло до 19,9 млн тонн, но в 2020 году снизилось до 19,1 млн тонн. Спад в 2020 году был вызван пандемией COVID-19, которая привела к сокращению глобального спроса и нехватке рабочей силы в отрасли. Объём внутреннего рынка в этот период упал до 5,1 млн тонн в 2019 году, но восстановился до 5,5 млн тонн в 2020 году на фоне сокращения экспортных объёмов из-за политического спора с Индией.

Производство продолжило снижение до 18,1 млн тонн в 2021 году, а затем восстановилось до 18,5 млн тонн к 2023 году. Восстановление поддержали улучшение предложения рабочей силы после ослабления ограничений из-за COVID-19, а также государственное стимулирование механизации и цифровизации. Схема сертификации MSPO (Малайзийское устойчивое пальмовое масло) была расширена и к 2022 году достигла почти полного охвата посевных площадей. В том же году крупные игроки, такие как Sime Darby Oils, объявили о строительстве новых мощностей по переработке специальных масел, что увеличило производственные возможности рынка. Объём внутреннего рынка вырос до 6,2 млн тонн в 2022 году на фоне высоких мировых цен и дефицита предложения после временного запрета на экспорт из Индонезии, а в 2023 году снизился до 6,0 млн тонн.

Производство пальмового масла и фракций в Малайзии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Малайзия занимала второе место по производству пальмового масла и его фракций в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2018-2021

Производство пальмового масла и его фракций в Малайзии сокращалось второй год подряд. В 2021 году было произведено 18 116 тыс. тонн, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство снизилось на 7,2%, при среднегодовом темпе роста в 2,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 19 858 тыс. тонн, что стало самым значительным увеличением за этот период — на 1,8%.

Годовая динамика производства в Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт пальмового масла и фракций из Малайзии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пальмового масла и его фракций из Малайзии снижался второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала 13 512 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 2,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,8%. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 15 777 тыс. тонн, что стало самым значительным увеличением за этот период — на 13,9%. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год география экспорта пальмового масла и его фракций из Малайзии была широкой. Индия (21,2% экспорта в натуральном выражении), Китай (10,0%) и Нидерланды (5,8%) вместе составляли лишь 37,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 63,0% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пальмового масла и его фракций из Малайзии в денежном выражении рос второй год подряд. В 2021 году он составил 14 209 млн долларов США, что на 45,4% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 63,8%, при среднегодовом темпе роста в 17,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 597 млн долларов США, что стало самым значительным снижением за этот период — на 0,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Малайзии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год экспорт пальмового масла и его фракций из Малайзии в денежном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Индия (21,0% экспорта в денежном выражении), Китай (9,1%) и Нидерланды (5,8%) вместе занимали лишь 35,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Малайзии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Малайзию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пальмового масла и его фракций в Малайзию в натуральном выражении в 2021 году составил 1 095 тыс. тонн, что на 19,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 35,7%, при среднегодовом темпе роста в 10,7%. Наибольшее увеличение произошло в 2019 году — на 32,2%, а наибольшее снижение — в 2020 году — на 13,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Малайзию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия оставалась практически единственным поставщиком пальмового масла и его фракций в Малайзию, занимая 90,4% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Малайзию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пальмового масла и его фракций в Малайзию в денежном выражении рос третий год подряд. В 2021 году он составил 1 095 млн долларов США, что на 74,7% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 151,4%, при среднегодовом темпе роста в 36,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Малайзию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год структура импорта пальмового масла и его фракций в Малайзию в денежном выражении была сосредоточена на одном рынке: Индонезия занимала 90,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Малайзию в денежном выражении, 2018-2021 гг.