Рынок соевого масла и фракций в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого масла в Индии стабильно рос с 4,5 млн тонн в 2018 году до 5,7 млн тонн в 2020 году. Этот рост поддерживался увеличением импорта, который достиг 3,7 млн тонн в 2020 году. В том же году обильные осадки и атаки вредителей повредили посевы сои в ключевых производственных штатах, таких как Мадхья-Прадеш и Махараштра, что снизило объёмы внутренней переработки и усилило зависимость от импортного масла для удовлетворения потребления.

В период с 2021 по 2023 год объём рынка колебался: снизился до 5,6 млн тонн в 2021 году, достиг пика в 6,3 млн тонн в 2022 году и снова упал до 5,6 млн тонн в 2023 году. Мировые цены на сою достигли максимума в 2021-22 и 2022-23 периодах, что стимулировало рост внутреннего производства в 2022 году. Однако к сезону 2023-24 цены на сою резко упали из-за переизбытка предложения, и фермеры продавали продукцию ниже минимальной поддерживаемой цены. Это снижение цен совпало с сокращением внутреннего производства и уменьшением объёмов импорта в 2023 году.

В 2024 году импорт соевого масла достиг пятилетнего максимума, что было вызвано высокими ценами на пальмовое масло и изменениями в глобальных поставках из Аргентины и Бразилии. В сентябре 2024 года правительство повысило импортные пошлины на сырые и рафинированные пищевые масла и утвердило Национальную миссию по масличным культурам с крупным финансированием, направленную на увеличение внутреннего производства масличных культур и повышение эффективности экстракции в ближайшие годы.

Производство соевого масла и фракций в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия входила в число ведущих мировых производителей соевого масла и фракций, занимая 5-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Индии было произведено 2 020 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 11,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 518 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, когда он составил 2 290 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 27,1%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 50,9%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевого масла и фракций в Индии составила 2 537 млн долларов США, что на 11,5% ниже показателя 2019 года. Минимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 1 886 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда оно достигло 2 866 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 26,9%, а самый существенный рост был отмечен в 2019 году — на 51,9%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Индии растёт третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 14 тыс. тонн, что означает резкий рост на 44,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 567,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 88,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основными партнёрами по экспорту в натуральном выражении оставались Бутан и Канада, на долю которых в совокупности приходилось 82,8% от общего объёма поставок; остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта соевого масла и фракций из Индии увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 17 млн долларов США, что на 45,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 576,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 89,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основным рынком для экспорта в стоимостном выражении оставался Бутан, на долю которого приходилось 71,5% от общего объёма, в то время как остальная часть распределялась между многочисленными другими направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого масла и фракций в Индию растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 3 739 тыс. тонн, что означает значительный рост на 17,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 12%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 971 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 11,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах доминирующим поставщиком соевого масла и фракций в Индию была Аргентина, на долю которой приходилось 73,4% от общего импорта в натуральном выражении, а остальной объём распределялся между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки соевого масла и фракций в Индию возобновили рост. В 2020 году импорт достиг 2 986 млн долларов США, увеличившись на 31,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 2 267 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт соевого масла и фракций в Индию в стоимостном выражении был в значительной степени сконцентрирован на Аргентине, на долю которой приходилось 72,8% от общего объёма; остальная часть распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.