Рынок соевого масла и фракций в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого масла в Азии в период с 2018 по 2023 год колебался в диапазоне от 23 273 тыс. тонн до 25 837 тыс. тонн. В начале периода крупные компании расширяли производственные мощности и запускали новые продукты, что поддерживало общее предложение. Однако в 2019 году ужесточение требований к маркировке и качеству, особенно для продуктов без ГМО, способствовало небольшому сокращению рынка. Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила модели потребления и ускорила развитие онлайн-каналов продаж, что улучшило доступность рынка и способствовало росту объёмов.

Эта тенденция к росту продолжилась в 2021 году, чему способствовали ужесточение экологических норм и растущий потребительский спрос на устойчиво произведённое и не содержащее ГМО соевое масло, что стимулировало как производство, так и потребление. Значительный сдвиг произошёл в 2022 году, когда изменения в импортном регулировании ограничили притоки, что привело к заметному падению объёма рынка. В 2023 году глобальные сбои в цепочках поставок и волатильность цен на сырьё способствовали дальнейшему, хотя и более умеренному, снижению рынка.

Производство соевого масла и фракций в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

Производство соевого масла и фракций в Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 21 787 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство соевого масла и фракций в Азии возобновило рост. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 22 442 млн долларов США, что свидетельствует о значительном увеличении на 10,2% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год общая стоимость производства снизилась на 15,4%, что соответствует среднегодовому падению на 5,4%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 20 361 млн долларов США, когда произошло самое резкое снижение — на 12,8%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Азии растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 781 тыс. тонн, увеличившись на 23,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 97,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 25,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсифицированную базу партнёров. На долю Алжира (5,1% экспорта), Австралии (4,3%) и Новой Зеландии (1,3%) в совокупности приходилось лишь 10,8% от общего объёма поставок, в то время как остальные 89,2% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта соевого масла и фракций из Азии составила 804 млн долларов США, что означает резкий рост на 30,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 58,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 8,7%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 33,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Австралия (4,0% экспорта в стоимостном выражении), Алжир (3,9%) и Новая Зеландия (1,4%) входили в число крупнейших покупателей соевого масла и фракций из Азии, но даже вместе они составляли всего 9,3% от общего объёма экспорта, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт соевого масла и фракций в Азию возобновил рост. В 2020 году объём импорта составил 3 092 тыс. тонн, увеличившись на 2,3% в годовом исчислении. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,8%, что соответствует среднегодовому падению на 6,0%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 3 023 тыс. тонн, когда произошло самое резкое снижение — на 14,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Аргентина (44,8% импорта в натуральном выражении), Бразилия (16,2%) и США (9,5%) формировали ключевую группу партнёров по импорту соевого масла и фракций в Азию, совместно обеспечивая 70,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения импорт соевого масла и фракций в Азию возобновил рост. В 2020 году регион импортировал примерно на 2 457 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 10,2% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 22,8%, что соответствует среднегодовому падению на 8,3%. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2019 году — 2 229 млн долларов США, когда произошло самое резкое снижение — на 22,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Аргентина (43,5% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (15,6%) и США (9,8%) были основными поставщиками соевого масла и фракций в Азию, совместно обеспечивая 69,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.