Рынок шишек хмеля и лупулина в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хмеля в США рос в 2018 и 2019 годах. Рост был обусловлен переходом производителей на запатентованные ароматические сорта, такие как Simcoe и Citra, которые обеспечивали более высокую маржинальность и удовлетворяли растущий спрос со стороны крафтового пивоварения. Этот переход, сконцентрированный на северо-западе страны, увеличил объемы производства. Экспорт хмелевых шишек в 2019 году вырос на 8,66%, что дополнительно стимулировало рост рынка, поскольку международные покупатели активно закупали американские ароматические сорта.

Производство снизилось до 47 090 т в 2020 году, затем восстановилось до 52 450 т в 2021 году, но вновь упало до 46 200 т в 2022 году. Объем рынка повторял эту нестабильность: 47 720 т в 2020 году, 53 005 т в 2021 году и 46 849 т в 2022 году. В 2023 году производство немного увеличилось до 47 190 т, а объем рынка вырос до 50 340 т. Восстановление поддержали инновации в продуктах, например, запуск Crosby Hops криогенно обработанных гранул лупулина, которые сократили отходы и усилили аромат для пивоваров.

Потребительские предпочтения в пользу ароматических сортов продолжали влиять на культивацию. Рынок хмеля в США был оценен примерно в 3,1 млрд долларов в 2024 году, чему способствовали устойчивый сектор крафтового пива и продолжающийся переход к высокомаржинальным ароматическим линиям.

Производство шишек хмеля и лупулина в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители шишек хмеля и лупулина, 2017-2020

Мировая карта производства шишек хмеля и лупулина, 2017-2020

После двухлетнего роста производство хмелевых шишек и лупулина в Северной Америке сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 50 820 тонн, что на 4,8% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство упало до 47 090 тонн, снизившись на 7,3% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт шишек хмеля и лупулина из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

В период с 2018 по 2020 год наблюдались заметные колебания в экспортных показателях. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 53 тонны, что на 54,0% меньше, чем в предыдущем году. К 2020 году экспорт резко вырос до 120 тонн, увеличившись на 78,0% в годовом исчислении. Разница между минимальным и максимальным значениями составила 2,3 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта хмелевых шишек и лупулина в натуральном выражении отличалась высокой диверсификацией. Россия (11,9% экспорта), Латвия (11,7%) и Чехия (7,8%) вместе составляли лишь 31,5% от общего объёма поставок, в то время как остальные 68,5% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2018 году экспорт хмелевых шишек и лупулина из Северной Америки в денежном выражении достиг минимального значения — 631 тыс. долларов США, снизившись на 22,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году экспорт вырос до максимального уровня — 861 тыс. долларов США, что на 36,4% больше, чем в 2018 году. В 2020 году объём экспорта составил 852 тыс. долларов США, что на 1,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура экспорта хмелевых шишек и лупулина в денежном выражении была широкой. Россия (5,8% экспорта), Латвия (5,5%) и Чехия (3,7%) вместе формировали лишь 14,9% от общего объёма потоков, в то время как значительные 85,1% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шишек хмеля и лупулина в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

В период с 2017 по 2019 год импорт хмелевых шишек и лупулина в натуральном выражении демонстрировал волатильность. В 2018 году был зафиксирован наибольший спад — на 70,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году импорт достиг минимального значения — 711 тонн. К 2020 году импорт вырос до {value_last_year} тонн, увеличившись на 5,5% по сравнению с 2019 годом. Разница между минимальным и максимальным значениями за этот период составила 3,6 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Германия (19,2% импорта в натуральном выражении), Австралия (3,1%) и Великобритания (2,5%) формировали крупнейшую группу поставщиков хмелевых шишек и лупулина в Северную Америку. Однако их совокупный вклад ограничивался 24,8% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт хмелевых шишек и лупулина в Северную Америку в денежном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 50 583 тыс. долларов США, что на 5,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 56,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт хмелевых шишек и лупулина в Северную Америку в денежном выражении распределялся по большому числу рынков. Германия (12,4% импорта), Австралия (3,6%) и Великобритания (2,4%) вместе составляли лишь 18,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.