Рынок семян хлопчатника в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопковых семян в США колебался с 2018 по 2023 год, достигнув пика в 5 077 тыс. тонн в 2019 году, а затем снизившись до 3 047 тыс. тонн в 2023 году. Эта волатильность производства частично объясняется распространением устойчивого к глифосату сорняка Palmer amaranth, что увеличило затраты на борьбу до 60 долларов США за акр и повлияло на урожайность. Долгое время рынок формировали крупные игроки, такие как Bayer Crop Science и Corteva Agriscience, которые поставляют генетически модифицированные сорта.

Технологические инновации продолжались: BASF SE и Corteva, Inc. представили новые высокоурожайные сорта хлопковых семян с улучшенной устойчивостью к гербицидам для сезона 2024 года. В 2024 году Министерство сельского хозяйства США одобрило трёхгенный сорт Bt-хлопка для борьбы с устойчивостью розового хлопкового червя, расширив возможности управления вредителями. На рынок также вышел хлопкоуборочный комбайн John Deere CP770, который снизил потери в поле и повысил эффективность уборки.

На рынок повлияли устойчивое развитие и структурные изменения: к 2024 году инициатива Better Cotton Initiative охватила 2,1 млн акров в США, поддерживая производство сертифицированного волокна. Консолидация ферм ускорилась, увеличив средний размер фермы с 1 200 до 1 650 акров между 2020 и 2024 годами, что повлияло на внедрение обработки семян. При этом цены на биологические ингредиенты для обработки семян выросли на 18% в 2024 году, сократив их ценовое преимущество перед синтетическими аналогами.

Производство семян хлопчатника в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год США занимали третье место в мире по производству хлопковых семян.

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

В 2020 году в США было произведено 4 023 тыс. тонн хлопковых семян, что на 25,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 30,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 5,6%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства хлопковых семян в США составила 1 218 млн долларов США, снизившись на 20,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 28,3%, со среднегодовым темпом снижения в 10,5%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 8,5%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян хлопчатника из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт хлопковых семян из США снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 312,4 тыс. тонн, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,1%, со среднегодовым темпом снижения в 8,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 427,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 25,8%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 5,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Южная Корея, Мексика и Саудовская Аравия — вместе поглощали 75,4% от общего объёма экспорта хлопковых семян из США в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы экспорта хлопковых семян из США в стоимостном выражении выросли. В 2020 году экспорт составил 94,6 млн долларов США, увеличившись на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 90,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 23,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Южная Корея (29,8% экспорта в стоимостном выражении), Мексика (26,9%) и Саудовская Аравия (19,7%) оставались ключевыми партнёрами по экспорту, вместе составляя 76,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Разница между максимумом в 2020 году и минимумом в 2019 году составила 4,2 раза. В 2020 году объём импорта хлопковых семян в США достиг 6,1 тыс. тонн, что означает резкий рост на 316,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 47,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Мексика оставалась основным направлением для импорта хлопковых семян в натуральном выражении, занимая 81,6% от общего объёма потоков, в то время как остальная доля распределялась между различными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт хлопковых семян в США составил 6,5 млн долларов США, что отражает рост на 53,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 43,1%, со среднегодовым темпом роста в 12,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Израиль и Мексика концентрировали большую часть импорта хлопковых семян в США в стоимостном выражении, тогда как другие рынки формировали менее значительную долю.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.