Рынок семян хлопчатника в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопковых семян в Китае в 2018 году оставался стабильным на уровне свыше 10 млн тонн. Этому способствовал переход отрасли от мелких семейных хозяйств к крупным корпоративным структурам. Предприятия с мощностями переработки более 300 тонн обеспечивали свыше 85% национального производства, что повышало концентрацию рынка. Однако в 2019 году сокращение числа перерабатывающих предприятий и реструктуризация отрасли привели к временному снижению объёма рынка. Технологические инновации, особенно технологии удаления фенола, стали ключевыми для повышения качества продукции и добавленной стоимости, формируя развитие отрасли.

Спрос на рынке поддерживался расширяющимся использованием хлопковых семян в кормах, пищевых продуктах и промышленном производстве масла. Стремление к высококачественной и глубокой переработке, стимулируемое государственными стандартами и политикой, привело к увеличению инвестиций в расширение мощностей. Этот переход способствовал диверсификации продукции, но также вызвал краткосрочные колебания объёмов переработки в 2020 и 2021 годах.

Растущий спрос на хлопковое масло и хлопковый белок стимулировал рост объёма рынка в 2022 году. Тем не менее, в 2023 году резкая волатильность цен на хлопковые семена и убытки перерабатывающих маслозаводов вынудили ряд предприятий снизить загрузку мощностей, что привело к сокращению общего объёма рынка. Крупные игроки, такие как Xinjiang Chenguang, продолжали расширять свои мощности, дополнительно консолидируя отрасль.

Производство семян хлопчатника в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал второе место в мире по производству хлопковых семян.

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 9 850 тыс. тонн хлопковых семян, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 9 800 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 10 100 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,0%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 2,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян хлопчатника из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рыночной среды. Экспорт хлопковых семян из Китая в 2020 году составил 0,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 69 006,4% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,0 тыс. тонн, с наибольшим снижением на 98,9%. С 2019 по 2020 год экспорт изменился в 691 раз.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта хлопковых семян из Китая в натуральном выражении были Южная Корея (44,3% экспорта), Кыргызстан (32,5%) и Бангладеш (21,9%). В совокупности на эти страны приходилось 98,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, свидетельствующие о нестабильной рыночной ситуации. В 2020 году объём экспорта хлопковых семян из Китая в денежном выражении составил 87 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 11 502,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 тыс. долларов США, с наибольшим снижением на 98,3%. С 2017 по 2019 год амплитуда колебаний составила 152 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов в структуре экспорта хлопковых семян в стоимостном выражении доминировал Бангладеш, на который приходилось 73,0% от общего объёма потоков, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта хлопковых семян в Китай снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 5,5 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 97,9%, со среднегодовым темпом снижения в 72,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Австралия концентрировала почти весь импорт хлопковых семян в Китай в натуральном выражении, с долей в 96,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания рыночных показателей. В 2020 году объём импорта хлопковых семян в Китай в денежном выражении достиг 1 559 тыс. долларов США, что эквивалентно существенному росту на 17,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 328 тыс. долларов США, с наибольшим снижением на 95,9%. С 2017 по 2019 год импорт колебался в 64 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Австралия явно доминировала в списке поставщиков хлопковых семян в Китай, занимая 97,2% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.