Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в Египте

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сахарозы в Египте значительно колебался с 2018 по 2023 год. В 2018 году он достиг 1,7 млн тонн благодаря значительному внутреннему производству и импорту. В этот период на рынок вышел крупный новый игрок: эмиратские инвесторы создали компанию Canal Sugar, запустив интегрированный проект по производству свекловичного сахара в Верхнем Египте с планами по строительству крупнейшего в мире завода по переработке сахарной свёклы. Однако в 2019 году объём рынка сократился вдвое до 936 тыс. тонн. Это совпало с введением государственной фиксированной цены на промышленный сахар, что создало разрыв между себестоимостью производства и потребительскими ценами и, возможно, снизило стимулы к выпуску продукции. Производство восстановилось в 2020 году, когда завод Canal Sugar начал пробную эксплуатацию, но общий объём рынка оставался низким из-за резкого падения импорта.

В 2021 году объём рынка ненадолго вырос до 955 тыс. тонн благодаря полному коммерческому запуску завода Canal Sugar, который добавил значительные внутренние производственные мощности. Затем к 2023 году рынок сократился до 650 тыс. тонн. На это снижение повлияло закрытие в 2022 году исторического завода по производству тростникового сахара Abu Qurqas из-за нехватки сырья, что сказалось на поставках с этого сегмента. Кроме того, государственные меры, включая шестимесячный запрет на экспорт в 2023 году и неоднократные корректировки государственных цен для промышленности и субсидируемого распределения, изменили торговые потоки и внутреннее предложение на фоне роста производственных затрат.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в Египте

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

После двухлетнего спада производство твёрдой сахарозы в Египте возобновило рост. В 2019 году объём производства достиг минимального значения в 903 тыс. тонн, что на 37,8% ниже уровня предыдущего года. Однако в 2020 году производство резко увеличилось до 1 146 тыс. тонн, что на 26,8% больше, чем в 2019 году. В целом за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 27,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,2%.

Годовая динамика производства в Египте в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из Египта

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт твёрдой сахарозы из Египта показал рост. В 2018 году объём экспорта упал на 37,6%, достигнув минимума в 209,3 тыс. тонн в 2019 году. Однако в 2020 году экспорт резко увеличился до 293,7 тыс. тонн, что на 40,3% выше уровня 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Египта в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта твёрдой сахарозы из Египта оставалась диверсифицированной. Йемен (18,9% экспорта в натуральном выражении), Сирия (12,9%) и Кения (8,8%) вместе занимали лишь 40,6% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 59,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Египта в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимостной объём экспорта твёрдой сахарозы из Египта вырос. В 2019 году экспорт достиг минимального значения в 85,5 млн долларов США, что на 53,9% ниже уровня предыдущего года. Однако в 2020 году экспорт резко увеличился до 130,0 млн долларов США, что на 52,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 42,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Египта в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год стоимостной экспорт твёрдой сахарозы из Египта был распределён между множеством стран. Йемен (18,8% экспорта в стоимостном выражении), Сирия (12,1%) и Кения (8,8%) вместе занимали лишь 39,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Египта в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в Египет

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы импорт твёрдой сахарозы в Египет отличался высокой волатильностью. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта в 527,8 тыс. тонн, что на 49,5% больше, чем в предыдущем году. Однако к 2020 году импорт упал до минимума в 62,9 тыс. тонн, что на 74,0% ниже уровня 2019 года. Разница между пиковым значением 2018 года и минимальным значением 2020 года составила 8,4 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Египет в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция (42,3% импорта в натуральном выражении), Бельгия (16,7%) и Польша (14,9%) оставались основными направлениями в географической структуре импорта твёрдой сахарозы в Египет, вместе занимая 73,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Египет в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В стоимостном выражении импорт твёрдой сахарозы в Египет также демонстрировал нестабильную динамику. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта в 281,8 млн долларов США, что на 27,5% больше, чем в предыдущем году. Однако к 2020 году импорт упал до минимума в 33,3 млн долларов США, что на 70,9% ниже уровня 2019 года. Разница между пиковым значением 2018 года и минимальным значением 2020 года составила 8,5 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Египет в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (41,0% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (17,1%) и Польша (13,8%) вместе занимали 71,9% от общего стоимостного объёма импорта твёрдой сахарозы в Египет, оставаясь основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Египет в денежном выражении, 2017-2020 гг.