Рынок хлопкового жмыха в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хлопкового жмыха в Восточной Азии вырос с 4 704 тыс. тонн в 2018 году до 4 849 тыс. тонн в 2023 году, демонстрируя умеренный, но стабильный рост. Этот рост поддерживался стабильными поставками хлопкового семени и внедрением национальной системы статистического учёта зернового обращения, которая стандартизировала управление рынком масел и масличных культур, включая хлопковое масло. Параллельно отрасль хлопкового масла вступила в фазу быстрого развития благодаря технологическим инновациям и улучшениям в цепочке поставок, что увеличило выпуск жмыха как побочного продукта.

В 2020-2021 годах рост рынка временно замедлился из-за пандемии COVID-19 и ужесточения экологических норм. Пандемия стимулировала глобальный спрос на здоровые растительные экстракты, увеличив использование производных хлопкового семени в кормовых добавках для животных и поддержав потребление. Однако более строгое применение законов о предотвращении загрязнения твёрдыми отходами и запуск национального плана по восстановлению почв в рамках 14-го пятилетнего плана повысили требования к экологическому соответствию в отрасли. Торговые трения и сбои в цепочках поставок в 2022 году дополнительно спровоцировали отраслевые корректировки, но рынок продолжил восходящий тренд благодаря достаточному внутреннему предложению и продолжающейся адаптации промышленности.

В 2023 году объём рынка увеличился на 2,9%, достигнув 4 849 тыс. тонн. Это ускорение было обусловлено устойчивым спросом на рафинированное хлопковое масло, значительными технологическими достижениями, такими как сверхкритическая флюидная экстракция, повысившая эффективность переработки, и растущей осведомлённостью потребителей о здоровье, способствующей диверсификации продукции. К 2024 году дальнейшее усиление политики управления твёрдыми отходами и продолжающийся акцент на устойчивых методах переработки продолжали формировать рыночную среду, поддерживая более широкое применение хлопкового жмыха в различных секторах.

Производство хлопкового жмыха в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопкового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства хлопкового жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство хлопкового жмыха в Восточной Азии сократилось. В 2019 году объём производства достиг максимума в 4 749 тыс. тонн, а в 2020 году он снизился до 4 663 тыс. тонн, что на 1,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 7,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство хлопкового жмыха в Восточной Азии снизилось второй год подряд. В 2018 году его стоимость достигла максимума в 1 409 млн долларов США, а в 2020 году она составила 1 257 млн долларов США, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 4,7%, со среднегодовым темпом роста в 1,6%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 17,5%, а наибольшее падение — в 2019 году на 9,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлопкового жмыха из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы экспорта достигли минимума в 2020 году, составив 20 тонн, что на 39,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 121 тонна. Разница между пиком и минимумом составила 6,1 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 72,7%, а наибольший рост — в 2018 году на 189,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Тонга была крупнейшим покупателем хлопкового жмыха из Восточной Азии, на её долю пришлось 0,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок демонстрировал волатильное поведение. В 2020 году стоимость экспорта хлопкового жмыха из Восточной Азии составила 5 тыс. долларов США, что на 39,6% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37 тыс. долларов США. Разница между пиковым и минимальным значениями с 2018 по 2020 год составила 6,8 раза. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 75,6%, а наибольший рост — в 2018 году на 215,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Тонга была крупнейшим направлением для экспорта хлопкового жмыха из Восточной Азии в стоимостном выражении, на её долю пришлось 2,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопкового жмыха в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта хлопкового жмыха в Восточной Азии растут третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 32 043 тонны, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 109,9%, со среднегодовым темпом роста в 28,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Танзания и Индия вместе занимали 92,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены между другими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объём импорта хлопкового жмыха в Восточной Азии сократился. В 2019 году его стоимость достигла максимума в 9 335 тыс. долларов США, а в 2020 году она составила 9 257 тыс. долларов США, что на 0,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 53%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,2%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 35,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении оставались Танзания (44,5% импорта), Индия (34,1% импорта) и США (15,5% импорта), вместе на их долю приходилось 94,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.