Рынок рапсового жмыха в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2022 годах объём рынка рапсового жмыха в Северной Европе менялся неравномерно. В 2018 году он составил 2,7 млн т, в 2019 году снизился до 2,6 млн т, а в 2020 году вырос до 2,9 млн т. Далее рынок расширился до 3,1 млн т в 2021 году, а в 2022 году немного сократился до 3,0 млн т.

В 2023 году произошёл заметный подъём: объём рынка вырос на 14% до 3,5 млн т. Этот скачок был в основном обусловлен директивами ЕС по возобновляемой энергии, которые стимулировали смешивание биодизеля и повысили спрос на рапсовое масло, что, в свою очередь, увеличило производство жмыха как побочного продукта. Одновременно усилились импортные потоки, особенно в Дании, что отразило рост региональной торговой активности.

В 2024 году ситуация на рынке характеризовалась сокращением предложения рапса в ЕС из-за рекордных объёмов переработки и снижения импорта, а также ростом цен на растительные масла. Эти условия, наряду с продолжающейся политической поддержкой биодизеля, продолжали влиять на рыночную динамику.

Производство рапсового жмыха в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители рапсового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового жмыха, 2017-2020

Производство рапсового жмыха в Северной Европе сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 722 тыс. тонн рапсового жмыха, что на 8,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 956 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл также в 2018 году — на 14,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство рапсового жмыха в Северной Европе сократилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого рапсового жмыха составила 473,0 млн долларов США, что на 1,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 540,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 18,4%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт рапсового жмыха из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт рапсового жмыха из Северной Европы сократился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 513 тыс. тонн, оставаясь практически на том же уровне, что и в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 17,1%, со среднегодовым темпом роста в 5,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 710 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 62,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями рапсового жмыха из Северной Европы были Норвегия (31,4% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (10,4%) и Франция (7,7%). Однако их совокупная доля составила лишь 49,5% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 50,5% пришлись на множество других стран-партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт рапсового жмыха из Северной Европы составил 140,9 млн долларов США, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 20%, со среднегодовым темпом роста в 6,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 196,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 33,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 67,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Норвегия (33,4% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (9,3%) и Франция (7,1%) вместе составили лишь 49,8% от общего объёма, а оставшиеся 50,2% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового жмыха в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт рапсового жмыха в Северную Европу составил 1 684 тыс. тонн, что на 31,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,6%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 278 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло также в 2019 году — на 13,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт рапсового жмыха в Северную Европу в натуральном выражении осуществлялся из широкого круга стран-партнёров. Германия (27,4% импорта в натуральном выражении), Бельгия (10,2%) и Польша (10,0%) вместе составили лишь 47,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт рапсового жмыха в Северную Европу достиг 439,4 млн долларов США, что на 25,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в стоимостном выражении была высокодиверсифицированной. Германия (25,8% импорта в стоимостном выражении), Россия (10,9%) и Бельгия (9,2%) вместе составили лишь 45,8% от общего объёма, а оставшиеся 54,2% пришлись на множество более мелких стран-партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.