Рынок остатков крахмалоагарного производства в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок остатков производства крахмала в Северной Европе начал период в 2018 году с высокого объёма в 612 тыс. тонн, что поддерживалось пиковым уровнем потребления по всей Европе и сильным спросом со стороны пищевой, напиточной и целлюлозно-бумажной промышленности. Крупные игроки, такие как Archer Daniels Midland Company, приобретая долю в бизнесе пищевых ингредиентов, и Tate & Lyle PLC, расширяя свои научно-исследовательские возможности, демонстрировали жизнеспособность рынка. Однако к 2019 году объём рынка снизился до 574 тыс. тонн из-за стабилизации и отсутствия новых драйверов роста или расширения производственных мощностей.

В 2020 году объём рынка резко восстановился до 625 тыс. тонн и достиг пика в 744 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост в основном был обусловлен ускоренным потребительским спросом на чистые и натуральные ингредиенты, тенденция, усилившаяся во время пандемии COVID-19. Кроме того, устойчивый сдвиг в потребительских предпочтениях в сторону устойчивых и растительных продуктов продолжал стимулировать потребление на протяжении 2021 года.

С 2022 года рынок значительно сократился, упав до 577 тыс. тонн, а затем до 509 тыс. тонн в 2023 году. В эти годы в отрасли наблюдалась активная стратегическая деятельность, включая создание совместного предприятия между AGRANA и Ingredion для расширения производственных мощностей в Румынии и приобретение CP Kelco компанией Tate & Lyle. Несмотря на эти инвестиции, направленные на укрепление предложения, общий объём рынка снизился, что указывает на сокращение спроса или более широкие рыночные корректировки.

Производство остатков крахмалоагарного производства в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Мировая карта производства остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Производство остатков от производства крахмала в Северной Европе растёт третий год подряд. В 2020 году в Северной Европе было произведено 405,0 тыс. тонн остатков от производства крахмала, что означает умеренный рост на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году объём производства остатков от производства крахмала в Северной Европе оценивался в 420,9 млн долларов США, что на 2,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 9,5%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 3,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 7,5%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт остатков крахмалоагарного производства из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт остатков от производства крахмала из Северной Европы увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 40,3 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 54,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта остатков от производства крахмала из Северной Европы в натуральном выражении были США (32,3% экспорта), Германия (12,4% экспорта) и Нидерланды (7,0% экспорта), которые вместе составили 51,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта остатков от производства крахмала из Северной Европы в стоимостном выражении снизился. В 2020 году экспорт составил 41,9 млн долларов США, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 43,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 42,4 млн долларов США, а наибольший рост — в 2018 году, на 44,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта остатков от производства крахмала в стоимостном выражении были США (43,0% экспорта), Германия (16,1% экспорта) и Нидерланды (8,6% экспорта), которые вместе составили 67,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт остатков крахмалоагарного производства в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки остатков от производства крахмала в Северную Европу составили 259,9 тыс. тонн, что означает рост на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 230,6 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году, 286,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт остатков от производства крахмала в Северную Европу в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: США (19,1% импорта), Китай (15,3% импорта) и Бельгия (10,8% импорта) вместе составили лишь 45,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта остатков от производства крахмала в Северную Европу составил 166,4 млн долларов США, что эквивалентно значительному росту на 14,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 144,8 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, 180,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта остатков от производства крахмала в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Китай (22,5% импорта), Германия (11,1% импорта) и Венгрия (10,0% импорта) вместе составили лишь 43,6% от общего объёма поставок, а оставшиеся 56,4% были распределены среди широкого круга других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.