Рынок рапсового жмыха в Беларуси

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём внутреннего рынка рапсового жмыха в Беларуси вырос с 272,2 тыс. тонн до 404,0 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен в первую очередь увеличением производства, поскольку государственные перерабатывающие предприятия развивали выращивание и переработку рапса благодаря агроклиматическим условиям страны и стабильному спросу как на внутреннем, так и на внешних рынках, включая Китай и ЕС.

Резкий разворот произошёл с 2022 года: к 2023 году объём рынка сократился до 188,1 тыс. тонн. Это падение произошло несмотря на продолжающийся рост производства, поскольку экспорт превысил 400 тыс. тонн. Быстрый рост экспорта был обеспечен включением рапсового шрота в перечень экспортных кормовых продуктов на Белорусской универсальной товарной бирже и дальнейшим расширением каналов сбыта в Китай и другие страны. Крупный переработчик ОАО «Рапс» способствовал этому, увеличивая посевные площади и ориентируясь на внешние рынки.

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала глобальные сбои в цепочках поставок, а позднее изменения в национальном законодательстве об обращении с отходами косвенно повлияли на стандарты переработки. Однако траектория рынка в итоге определялась балансом между растущими производственными мощностями и стратегическим поворотом в сторону экспорта.

Производство рапсового жмыха в Беларуси

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Беларусь входила в число ведущих мировых производителей рапсового жмыха, занимая 15-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители рапсового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового жмыха, 2017-2020

Производство рапсового жмыха в Беларуси растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 502,4 тыс. тонн рапсового жмыха, что означает значительный рост на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 130%, при среднегодовом темпе роста в 32,0%.

Годовая динамика производства в Беларуси в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Производство варьировалось в 2,6 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2020 году. В 2020 году объём производства рапсового жмыха в Беларуси оценивался в 126,5 млн долларов США, что на 19,9% больше, чем в 2019 году. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 0,7%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 120,7%.

Годовая динамика производства в Беларуси в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт рапсового жмыха из Беларуси

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта варьировались в 8,4 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2018 году. В 2020 году экспорт рапсового жмыха из Беларуси составил 123,8 тыс. тонн, оставаясь на уровне 2019 года. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 166,2 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 25,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 736,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Беларуси в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта рапсового жмыха из Беларуси в натуральном выражении были Россия (46,1% экспорта), Великобритания (17,0% экспорта) и Литва (12,3% экспорта), совокупная доля которых составила 75,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Беларуси в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Экспорт варьировался в 9,2 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2018 году. В 2020 году экспорт рапсового жмыха из Беларуси в стоимостном выражении составил 31 189 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 8,5% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 40 475 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 29,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 824,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Беларуси в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта рапсового жмыха из Беларуси в стоимостном выражении были Россия (48,5% экспорта), Великобритания (16,4% экспорта) и Литва (11,6% экспорта), совокупная доля которых составила 76,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Беларуси в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового жмыха в Беларусь

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Волатильность характеризовала поведение рынка в эти годы. Импорт варьировался в 2 раза, достигнув минимума в 2019 году и максимума в 2018 году. В 2020 году Беларусь импортировала 1,1 тыс. тонн рапсового жмыха, что означает значительный рост на 74,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1,1 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составивший 2,1 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 49,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Беларусь в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Украина поглощала 87,9% от общего объёма импорта рапсового жмыха в Беларусь в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между широким кругом более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Беларусь в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Импорт варьировался в 2,5 раза, достигнув минимума в 2019 году и максимума в 2018 году. В 2020 году импорт рапсового жмыха в Беларусь в стоимостном выражении составил 222 тыс. долларов США, что на 72,8% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 222 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году, составившее 562 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 60,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Беларусь в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах структура импорта рапсового жмыха в Беларусь в стоимостном выражении была сильно сфокусирована на Украине, доля которой достигла 88,9% от общего объёма поставок, а остальные партнёры составляли оставшуюся часть.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Беларусь в денежном выражении, 2017-2020 гг.