Рынок рапсового жмыха в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год рынок рапсового жмыха в Америке демонстрировал заметные колебания по объёму и стоимости. В натуральном выражении объём рынка достиг пика в 2,7 млн тонн в 2019 году, затем снизился в 2020 и 2022 годах, а к 2023 году восстановился до 2,5 млн тонн. В денежном выражении стоимость рынка выросла с 549 млн долларов до 920 млн долларов за этот период, что отражает общие ценовые тренды и изменения в торговой динамике.

На движение рынка повлияли несколько ключевых факторов. Снижение в 2022 году было частично связано с сокращением производства рапса в США, что ограничило доступность сырья для производства жмыха. Напротив, сильное восстановление в 2023 году поддержали стабильные мировые поставки масличных культур и достаточные международные запасы, а также торговые соглашения и экономическое восстановление в Латинской Америке, которые укрепили региональный спрос и доступ к рынку.

На протяжении всего периода рынок формировался под влиянием крупных агробизнесов, таких как Cargill, Bunge и Archer Daniels Midland, которые управляют масштабными перерабатывающими предприятиями в Северной Америке. Кроме того, растущий спрос на корма для животных, обусловленный увеличением потребления мяса и молочных продуктов, обеспечивал стабильную основу для потребления жмыха, даже несмотря на ежегодные изменения в торговых потоках и уровнях производства.

Производство рапсового жмыха в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители рапсового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового жмыха, 2017-2020

Производство рапсового жмыха в Америке растёт второй год подряд. В 2020 году в Америке было произведено 7 638 тыс. тонн рапсового жмыха, что означает небольшой рост на 2,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,3%, при среднегодовом темпе роста в 3,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 6 888 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 0,5%, а наибольший рост — в 2019 году — 8,4%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство рапсового жмыха в Америке растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства рапсового жмыха в Америке оценивался в 2 021 млн долларов США, что показывает постепенный рост на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,7%, при среднегодовом темпе роста в 4,7%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт рапсового жмыха из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт рапсового жмыха из Америки составил 5 272 тыс. тонн, что на 9,8% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 2,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай был основным рынком для экспорта рапсового жмыха из Америки в натуральном выражении, на его долю приходилось 27,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём трансграничных поставок рапсового жмыха из Америки составил 1 395 млн долларов США, что на 10,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 5,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 13,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал наибольшую долю в экспорте рапсового жмыха из Америки в стоимостном выражении, на его долю приходилось 27,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового жмыха в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Импорт достиг пика в 2017 году и снизился до минимума в 2019 году, разница между этими годами составила 29 раз. В 2020 году импорт рапсового жмыха в Америку составил 22 тыс. тонн, что соответствует росту на 1 454,9% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — 95,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для импорта рапсового жмыха: Китай (6,6% импорта в натуральном выражении), Индия (1,8% импорта в натуральном выражении) и Дания (0,8% импорта в натуральном выражении) вместе занимали лишь 9,2% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наивысший показатель был достигнут в 2017 году, а самый низкий — в 2019 году, соотношение пика к минимуму составило 5,8 раза. В 2020 году Америка импортировала примерно 6 млн долларов США рапсового жмыха, что означает резкий рост на 234,0% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — 79,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Китай (5,7% импорта в стоимостном выражении), Индия (1,7% импорта в стоимостном выражении) и Дания (1,2% импорта в стоимостном выражении) формировали ключевую группу партнёров для импорта рапсового жмыха в Америку в стоимостном выражении, совместно представляя 8,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.