Рынок остатков крахмалоагарного производства в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок остатков производства крахмала в Америке стабильно рос с 2018 по 2021 год: объём увеличился с 11,1 млн т до 13,0 млн т. Этот рост поддерживался устойчивым спросом потребителей на органические и чистые крахмальные продукты, что побудило крупных производителей инвестировать в дистрибуцию и инициативы по устойчивому развитию, такие как программы улучшения здоровья почв и энергоэффективная переработка. Параллельно развивалась продуктовая инновация, примером чего стал запуск Archer Daniels Midland новой линии тапиокового мальтодекстрина. Эти факторы способствовали росту как объёма рынка, так и его стоимости, причём денежная стоимость рынка за тот же период выросла с 7,3 млрд долл. до 8,6 млрд долл.

В 2022 году начался сдвиг в рыночной динамике: физический объём сократился до 12,0 млн т, тогда как денежная стоимость продолжила резко расти, достигнув 9,5 млрд долл. Это расхождение было вызвано изменениями в регулировании в Северной Америке, которые требовали большей прозрачности в маркировке ГМО-статуса и остатков, что увеличило затраты на соответствие и стимулировало переход к более дорогим специализированным продуктам. Одновременно выход на рынок инновационных функциональных производных крахмала, разработанных для соответствия предпочтениям по не-ГМО и чистой маркировке, дополнительно способствовал росту средней стоимости продукта. Рынок увидел консолидацию и передачу технологий, что проявилось в продаже Arcadia Biosciences своего признака не-ГМО устойчивого крахмала твёрдой пшеницы компании Corteva Agriscience.

Объём рынка стабилизировался на уровне 11,7–11,9 млн т в 2022–2023 годах, в то время как стоимость выросла до 9,6 млрд долл., что указывает на зрелый рынок, ориентированный на премиализацию. Этот период был отмечен значительными запусками продуктов от ключевых игроков, включая премикс LycaGel Flex от Roquette и NOVATION Indulge 2940 от Ingredion — первый не-ГМО функциональный нативный кукурузный крахмал для молочных применений. В 2024 году производство в регионе возобновило рост, завершив двухлетнее снижение, благодаря обновлённым стандартам прозрачности FDA и продолжающемуся сильному спросу на безаллергенные и чистые крахмальные варианты, что укрепило тренд в сторону инноваций с добавленной стоимостью вместо расширения объёма.

Производство остатков крахмалоагарного производства в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Мировая карта производства остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Производство крахмальных остатков в Америке растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 12 263 тыс. тонн крахмальных остатков, что на 5,6% больше, чем в 2019 году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 10 859 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства произошло в 2018 году — на 9,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 6,9%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства крахмальных остатков в Америке увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 7 656 млн долларов США, что на 6,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 4,2%, при среднегодовом темпе роста 1,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 7 068 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,8%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт остатков крахмалоагарного производства из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт крахмальных остатков из Америки составил 44,8 тыс. тонн, что на 18,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24,6%, при среднегодовом темпе роста 7,6%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 45,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,1%, а наибольший рост — в 2018 году, когда объём увеличился на 26,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта крахмальных остатков из Америки составила 28,0 млн долларов США, увеличившись на 20,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 27,2%, при среднегодовом темпе роста 8,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 29,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 34,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт остатков крахмалоагарного производства в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт крахмальных остатков в Америку снижается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 223,9 тыс. тонн крахмальных остатков, что на 12,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 24,1%, при среднегодовом темпе снижения 8,8%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 300,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда объём увеличился на 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта крахмальных остатков в Америку снижается второй год подряд. В 2020 году импорт оценивался в 238,7 млн долларов США, оставаясь практически на уровне предыдущего года. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 256,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год Нидерланды и Китай были основными рынками импорта крахмальных остатков в Америку в стоимостном выражении, вместе составляя 1,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.