Рынок рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году запуск маслоэкстракционного завода в Беларуси увеличил импорт рапсового масла в Россию, что поддержало рынок. Однако в 2019 году объём рынка упал до 1 182 тыс. тонн из-за роста экспорта в Китай, который отвёл поставки с внутреннего рынка. В 2020 году рынок восстановился до 1 268 тыс. тонн благодаря увеличению российского производства на 10% и сдвигу потребительских предпочтений в сторону более здоровых растительных масел, таких как рапсовое.

Объём рынка резко вырос до 2 018 тыс. тонн в 2021 году, что было обусловлено скачком импорта рапсового масла в Россию на 40,7% в первой половине года и расширением сегмента фасованного рапсового масла, отражая растущий потребительский спрос. К 2022 году рынок достиг 2 063 тыс. тонн, несмотря на глобальные торговые санкции и лицензирование украинского экспорта, которые повлияли на торговые потоки.

В 2023 году рынок сократился до 1 921 тыс. тонн, поскольку изменения в регулировании на Украине, включая экспортные пошлины на рапс, стимулировали экспорт рапсового масла, что привело к резкому росту экспорта до 2 941 тыс. тонн. В этот период также появились новые перерабатывающие мощности, такие как завод «Агропрайм» в России, что укрепило производство. В 2024 году дальнейшие законодательные корректировки на Украине и изменения логистических маршрутов продолжают формировать торговую среду для рапсового масла.

Производство рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 2 489 тыс. тонн рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, что означает постепенный рост на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 33,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 28,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 2 264 млн долларов США, что означает рост на 13,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 34,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,6%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 20,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Международные поставки рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций из Восточной Европы (включая Северную Азию) растут третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 1 529 тыс. тонн этой продукции, что на 1,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 60,3%, со среднегодовым темпом роста в 17,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах рапсовое, сурепное или горчичное масло и фракции из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялись на широкий спектр рынков. Норвегия (17,5% экспорта в натуральном выражении), Китай (16,7%) и Германия (7,7%) вместе составили лишь 41,9% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 58,1%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций из Восточной Европы (включая Северную Азию) растут третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 391 млн долларов США, что означает значительный рост на 11,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 61,6%, со среднегодовым темпом роста в 17,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Норвегия (16,8% экспорта в стоимостном выражении), Китай (16,4%) и Германия (8,2%) были среди крупнейших покупателей рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций из Восточной Европы (включая Северную Азию), но даже вместе они представляли лишь 41,5% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Восточную Европу (включая Северную Азию) из-за рубежа достигли 308 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 7,6% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 384 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 25,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 57,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах рапсовое, сурепное или горчичное масло и фракции в Восточную Европу (включая Северную Азию) поставлялись из многих стран, и даже крупнейшие направления — Австрия, Германия и Нидерланды — вместе составили лишь 20,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Восточную Европу (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году регион импортировал этой продукции на 410 млн долларов США, что на 6,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 13,3%, со среднегодовым темпом роста в 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Австрия (10,7% импорта в стоимостном выражении), Германия (9,4%) и Нидерланды (2,0%) вместе составили лишь 22,0% от общего объёма поставок, а множество более мелких рынков сформировали оставшиеся 78,0%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.