Рынок пшеницы и меслина в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство пшеницы и меслина в Южной Азии, где лидирует Индия, выросло с 144,9 млн т в 2018 году до 162,9 млн т в 2023 году. Этот устойчивый рост в основном обеспечила политика правительства Индии по минимальной поддерживаемой цене (MSP), которая повысила гарантированную цену на пшеницу с 2125 рупий за квинтал в 2018 году до 2275 рупий за квинтал в 2023 году. Ежегодное повышение MSP стимулировало фермеров расширять посевные площади, а государственная Корпорация по продовольствию Индии (FCI) обеспечила надёжный канал закупок, приобретая большие объёмы в рамках системы публичного распределения. В 2020 году закупки в буферные запасы были усилены для обеспечения продовольственной безопасности во время пандемии COVID-19, что дополнительно поддержало спрос на уровне фермерских хозяйств.

Импорт пшеницы и меслина резко вырос с 6,5 млн т в 2018 году до пика в 18,3 млн т в 2021 году, что отражало временные разрывы в поставках и потребности в накоплении запасов, но затем снизился до 9,8 млн т к 2023 году по мере роста внутреннего производства. Экспортные объёмы оставались незначительными после 2019 года из-за лицензионных требований и квотных ограничений на пшеничную муку, впервые объявленных в 2020 году и официально введённых в 2022 году. Скачки мировых цен на пшеницу после конфликта России и Украины в 2022 году передались на индийские рынки, повысив стоимость импорта, но также стимулировав более высокое внутреннее производство.

В результате общий объём рынка пшеницы и меслина в регионе увеличился с 150,0 млн т в 2018 году до 172,6 млн т в 2023 году, с небольшим снижением в 2022 году. Расширение рынка было обеспечено государственными закупками и поддержкой цен, которые стабилизировали доходы фермеров и обеспечили непрерывный рост предложения. Хотя глобальные потрясения добавили волатильности ценам, контроль правительства над экспортом и устойчивое повышение MSP поддерживали восходящую траекторию рынка на протяжении всего периода.

Производство пшеницы и меслина в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2017-2020

Производство пшеницы и меслина в Южной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 155,0 млн тонн этих культур, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 6,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 144,9 млн тонн, тогда же наблюдалось и наибольшее снижение — на 0,1%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства пшеницы и меслина в Южной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 45 241 млн долларов США, что на 22,2% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 37,3%, при среднегодовом темпе роста в 11,1%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеницы и меслина из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2020 году Южная Азия экспортировала 3 тыс. тонн пшеницы и меслина, что на 98,9% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 1 461 тыс. тонн, тогда же наблюдался и наибольший рост — на 879,8%. Разница между максимумом 2018 года и минимумом 2020 года составила 507 раз.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для экспорта пшеницы и меслина в натуральном выражении. Индонезия (19,6% экспорта), Таиланд (8,4%) и Объединённые Арабские Эмираты (8,3%) вместе занимали лишь 36,4% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. В 2020 году стоимость экспорта пшеницы и меслина из Южной Азии составила 1 млн долларов США, что на 98,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 333 млн долларов США, тогда же наблюдался и наибольший рост — на 881,7%. Соотношение между пиком 2018 года и минимумом 2020 года составило 395 раз.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта по стоимости в период с 2017 по 2020 год была рассредоточена. Индонезия (19,6% экспорта по стоимости), Объединённые Арабские Эмираты (8,5%) и Оман (8,2%) вместе формировали лишь 36,3% от общего объёма потоков, а оставшиеся 63,7% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеницы и меслина в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта пшеницы и меслина в Южную Азию растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 14 188 тыс. тонн, что на 61,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 58,6%, при среднегодовом темпе роста в 16,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 6 504 тыс. тонн, тогда же наблюдалось и наибольшее снижение — на 27,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для импорта пшеницы и меслина в натуральном выражении были Россия (30,6% импорта), Украина (20,5%) и Канада (17,3%). Вместе эти страны представляли 68,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. В 2020 году Южная Азия импортировала пшеницу и меслин на общую сумму, отражающую резкий рост на 81,4% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 662 млн долларов США, тогда же наблюдалось и наибольшее снижение — на 21,1%. Разница между максимумом 2020 года и минимумом 2018 года составила 2,1 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ядро импорта по стоимости формировали Россия (30,0% импорта по стоимости), Канада (18,9%) и Украина (18,2%). Вместе эти страны занимали 67,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.