Рынок кукурузы в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство и объём рынка кукурузы стабильно росли благодаря проводимым реформам в аграрном секторе. Внедрение электронной Национальной сельскохозяйственной биржи (e-NAM) и повышение минимальной поддерживаемой цены (MSP) на кукурузу, которая росла быстрее, чем на другие основные культуры, стимулировали фермеров расширять посевные площади. Государственные программы, такие как Национальная миссия по продовольственной безопасности и Раштрия Криши Викас Йоджана, предоставляли субсидированные семена и обучение, способствуя внедрению высокоурожайных и засухоустойчивых сортов. Эти меры, наряду с растущим спросом со стороны секторов комбикормов для птицеводства и промышленности, подпитывали расширение рынка.

Рост продолжился в 2021 и 2022 годах, при этом внутренние цены на кукурузу выросли примерно на 20% из-за сильного спроса со стороны птицеводческой отрасли и государственной политики по производству этанола из кукурузы. Этот ценовой стимул, наряду с устойчивой политической поддержкой повышения производительности, поддерживал восходящую траекторию производства. Глобальные сбои поставок из-за конфликта между Украиной и Россией внесли волатильность, но также подчеркнули важность внутреннего производства, что дополнительно укрепило государственные и частные инвестиции в сектор кукурузы.

В 2023 году общий объём рынка сократился, несмотря на рекордное производство, поскольку значительное падение импорта совпало с ростом экспорта. Этот сдвиг в торговых потоках произошёл на фоне устойчивого внутреннего выпуска, поддерживаемого долгосрочными инициативами, направленными на увеличение посевных площадей и урожайности с гектара. Рынок также диверсифицировался за счёт развития новых продуктовых сегментов, таких как бэби-кукуруза и сладкая кукуруза, продвигаемых через государственные и центральные схемы для создания дополнительной стоимости и рыночных возможностей для фермеров.

Производство кукурузы в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузы в Южной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 47 873 тыс. тонн кукурузы, что на 11,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кукурузы в Южной Азии демонстрирует рост второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой кукурузы составила 9 993 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 12,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8 053 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 24,0%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузы из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и максимума в 2019 году, разница между этими годами составила 27 раз. В 2020 году объём экспорта кукурузы из Южной Азии составил 70 тыс. тонн, что на 64,3% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 195 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 74,9%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2 599,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год кукуруза из Южной Азии поставлялась на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Вьетнам, Малайзия и Сомали — вместе составляли лишь 22,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Экспорт достиг минимума в 2018 году и максимума в 2019 году, разница между этими годами составила 33 раза. В 2020 году стоимость экспорта кукурузы из Южной Азии составила 15 млн долларов США, что на 67,9% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 45 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 78,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 3 156,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт кукурузы из Южной Азии в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Вьетнам (11,6% экспорта в стоимостном выражении), Малайзия (7,9%) и Сомали (1,0%) вместе составляли лишь 20,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта кукурузы в Южную Азию составил 12 570 тыс. тонн, что на 13,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 22,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными поставщиками кукурузы в Южную Азию были Великобритания (14,2% импорта в натуральном выражении), Швейцария (12,7%) и Бразилия (12,5%). Однако их совокупная доля составила лишь 39,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении, а оставшиеся 60,7% были распределены между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта кукурузы в Южную Азию составила 3 150 млн долларов США, что на 16,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 48,6%, со среднегодовым темпом роста в 14,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 28,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кукурузы в Южную Азию в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Великобритания (14,2% импорта в стоимостном выражении), Швейцария (12,2%) и Нидерланды (10,7%) вместе составляли лишь 37,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.