Рынок пшеницы и меслина в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеницы и меслина в Центральной Азии значительно колебался с 2018 по 2023 год. После стабильного уровня около 19,1 млн тонн в 2018-2019 годах потребление резко выросло до 22,77 млн тонн в 2020 году. Этот рост совпал с пандемией COVID-19, которая увеличила спрос на продовольствие в регионе и подняла цены, доведя стоимость рынка до 5,8 млрд долларов.

В 2021 году объём снизился до 19,094 млн тонн, но затем резко подскочил до максимума в 24,971 млн тонн в 2022 году. Этот резкий рост был в основном вызван запретом России на экспорт пшеницы в страны Евразийского экономического союза, что изменило торговые потоки и стимулировало производство в Центральной Азии, при этом стоимость рынка достигла 9,1 млрд долларов. В 2023 году объём сократился до 21,287 млн тонн, а стоимость упала до 6,3 млрд долларов; этот период характеризовался увеличением объёмов экспорта из Казахстана и обсуждениями возможных экспортных пошлин на фоне снижения мировых цен на пшеницу.

На протяжении всего этого периода Казахстан оставался ключевым поставщиком в регионе, причём его экспортные показатели и инвестиции в северные районы выращивания напрямую влияли на динамику рынка Центральной Азии.

Производство пшеницы и меслина в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2017-2020

После двухлетнего спада производство пшеницы и меслина в Центральной Азии увеличилось. В 2020 году в регионе было произведено 23 372 тыс. тонн пшеницы и меслина, что означает значительный рост на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 20 637 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 8,9%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства пшеницы и меслина в Центральной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой пшеницы и меслина в регионе составила 5 999 млн долларов США, что на 21,6% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 15,1%, со среднегодовым темпом роста в 4,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 715 млн долларов США, при этом наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 9,6%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеницы и меслина из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта пшеницы и меслина из Центральной Азии составил 4 505 тыс. тонн, что на 5,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 37,5%, со среднегодовым темпом роста в 11,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 4 595 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,8%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 40,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта пшеницы и меслина из Центральной Азии в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Афганистан (9,0% экспорта), Китай (7,0%) и Италия (4,0%) вместе составляли лишь 20,0% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пшеницы и меслина из Центральной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 1 157 млн долларов США, что на 12,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 62,3%, со среднегодовым темпом роста в 17,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт пшеницы и меслина из Центральной Азии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Афганистан (9,6% экспорта), Китай (7,8%) и Италия (4,9%) вместе составляли лишь 22,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеницы и меслина в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта пшеницы и меслина в Центральную Азию увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 3 904 тыс. тонн, что означает резкий рост на 42,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 220,2%, со среднегодовым темпом роста в 47,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия играла ведущую роль в импорте пшеницы и меслина в Центральную Азию в натуральном выражении, её доля составила 9,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пшеницы и меслина в Центральную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость была зафиксирована на уровне 922 млн долларов США, что на 35,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 183,2%, со среднегодовым темпом роста в 41,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах лидирующую позицию в импорте пшеницы и меслина в Центральную Азию в стоимостном выражении занимала Россия, чья доля достигла 8,5%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.