Рынок пшеницы и меслина в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

После сильной засухи в Западном Кейпе в 2017 году, сократившей производство, выпуск пшеницы вырос примерно на 30% в 2018 году благодаря улучшению погоды и расширению посевов в Фри-Стейт, что поддержало объём рынка на уровне 5,9 млн тонн. В 2019 году объём рынка снизился до 5,7 млн тонн из-за падения производства. Резкий рост импорта поднял объём рынка до 8,1 млн тонн в 2020 году, но в 2021 году он сократился до 7,8 млн тонн.

Вторжение России в Украину в 2022 году подняло мировые цены на пшеницу выше 500 долларов США за тонну и увеличило затраты на удобрения и средства защиты растений более чем на 50%, что ограничило предложение и способствовало дальнейшему снижению объёма рынка до 7,4 млн тонн. В 2023 году рынок восстановился до 8,9 млн тонн, поскольку производство выросло, несмотря на сильные наводнения в Западном Кейпе, а мировые цены на пшеницу отступили от пиков. За этот период в мукомольный сектор вышли новые игроки при поддержке Департамента торговли и промышленности.

Производство пшеницы и меслина в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в SADC было произведено 2 647 тыс. тонн пшеницы и меслина, что на 39,8% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 41,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 11,5%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пшеницы и меслина из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наивысший показатель был отмечен в 2019 году, а самый низкий — в 2018 году, с разницей в 23 раза. В 2020 году SADC экспортировала 25 тыс. тонн пшеницы и меслина, что на 86,0% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 180 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 94,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2 153,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Руанда и специальные категории внесли наибольший вклад в экспорт в натуральном выражении, вместе составляя 2,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. С 2018 года, когда был зафиксирован минимум, до 2020 года, когда был достигнут максимум, объёмы колебались в 2,9 раза. В 2020 году экспорт пшеницы и меслина из SADC составил 59 млн долларов США, что на 24,4% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 21 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 43,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 129,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Руанда и специальные категории оставались основными направлениями для экспорта пшеницы и меслина из SADC в стоимостном выражении, совместно занимая 1,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеницы и меслина в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки пшеницы и меслина в SADC увеличиваются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 5 502 тыс. тонн, что означает резкий рост на 36,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 45,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 746 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Россия, Германия и Польша — вместе обеспечили 52,0% от общего импорта пшеницы и меслина в SADC в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта пшеницы и меслина в SADC увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 468 млн долларов США, что отражает значительный рост на 36,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 64,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Россия (30,8% импорта в стоимостном выражении), Германия (9,9% импорта в стоимостном выражении) и Франция (9,6% импорта в стоимостном выражении) продолжали оставаться основными поставщиками пшеницы и меслина в SADC, совместно формируя 50,3% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.