Рынок кукурузы в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузы в САДК начал период с сокращения производства в 2019 году, отчасти из-за высоких переходящих запасов предыдущих сезонов, которые побудили фермеров переключиться на более прибыльные культуры, такие как масличные. Затем последовал сильный рост в 2020 году, когда производство подскочило на 25% до более 38 млн т благодаря хорошей урожайности и продолжающимся рекомендациям инвестировать в хранение, транспортировку и услуги по всей цепочке создания стоимости кукурузы.

Производство продолжало расширяться в 2021 году, достигнув более 40,6 млн т, даже несмотря на растущее признание воздействия изменения климата. Однако общий объём рынка немного сократился в том году из-за роста экспорта. В следующем году глобальный скачок цен на удобрения увеличил производственные затраты, что привело к падению выпуска на 7%. Одновременно ущерб от циклонов в Зимбабве повысил спрос на южноафриканскую кукурузу, увеличив экспорт и дополнительно сократив внутренний объём рынка.

В 2023 году более высокая урожайность кукурузы снова подняла производство почти на 8% до 40 517 тыс. т, несмотря на региональную изменчивость осадков, снизившую урожай белой кукурузы. Объём рынка в ответ вырос на 11% до 39 033 тыс. т, чему способствовал устойчивый спрос со стороны соседних стран. К 2024 году напряжённость на рынке и рекордные цены привели к тому, что Южная Африка запланировала импорт кукурузы из США впервые с 2017 года.

Производство кукурузы в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего спада производство кукурузы в SADC увеличилось. В 2020 году в SADC было произведено 38 102 тыс. тонн кукурузы, что означает резкий рост на 25,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 3%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 30 465 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 16,1%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузы из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. С 2019 по 2020 год амплитуда колебаний составила 6,4 раза. В 2020 году объём экспорта кукурузы из SADC составил 2 600 тыс. тонн, что на 543,6% выше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 404 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 82,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география партнёров по экспорту в натуральном выражении была широкой: Япония (11,6% экспорта в натуральном выражении), Кения (9,1%) и Вьетнам (9,1%) вместе формировали лишь 29,8% от общего объёма потоков, а значительные 70,2% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наивысший объём экспорта был достигнут в 2020 году, а самый низкий — в 2019 году, с разницей в 1,8 раза. В 2020 году трансграничные поставки кукурузы из SADC составили 639,4 млн долларов США, что отражает рост на 78,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 358,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров: Кения (10,9% экспорта в стоимостном выражении), Япония (8,7%) и Вьетнам (7,8%) вместе составляли лишь 27,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта кукурузы в SADC увеличиваются второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 4 389 тыс. тонн, что означает значительный рост на 64,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 68,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 18,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 138 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт кукурузы в SADC в натуральном выражении распределялся относительно равномерно: Аргентина (21,6% импорта в натуральном выражении), Украина (5,8%) и США (3,4%) вместе составляли лишь 30,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузы в SADC увеличивается второй год подряд. В 2020 году SADC импортировала кукурузы на сумму 627,4 млн долларов США, что означает резкий рост на 41,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 24,1%, при среднегодовом темпе роста в 7,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 306,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 39,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 45,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география партнёров по импорту в стоимостном выражении была широкой: Аргентина (14,6% импорта в стоимостном выражении), США (5,5%) и Мексика (4,6%) вместе формировали лишь 24,7% от общего объёма потоков, а значительные 75,3% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.