Рынок пшеницы и меслина в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок пшеницы и меслина вырос с 28,5 млн т в 2018 году до 48,8 млн т в 2020 году. Этот рост обеспечили последовательное увеличение посевных площадей и урожаев зерна, что повысило внутреннее производство. Более высокие экспортные цены в 2019 году дополнительно стимулировали выпуск, а временное сокращение экспорта в том же году способствовало увеличению доступности зерна на внутреннем рынке.

С июня 2021 года введение плавающих экспортных пошлин (зернового демпфера) было направлено на стабилизацию местного рынка за счёт налогообложения поставок пшеницы за рубеж. Эта мера, а затем экспортные квоты и временный запрет в начале 2022 года, существенно ограничили продажи за границу. Эти ограничения в сочетании с рекордным урожаем 2022 года направили больше зерна на внутренний рынок, что привело к росту объёма до 79,1 млн т в том году.

Геополитическая напряжённость и сохраняющиеся экспортные ограничения в 2022 году совпали с увеличением использования пшеницы на кормовые цели внутри страны, что поглотило часть предложения. Однако в 2023 году сокращение урожая пшеницы на 10,9% снизило производство, а экспорт восстановился благодаря спросу со стороны таких рынков, как Китай. Это привело к падению объёма рынка до 60,9 млн т в 2023 году.

Производство пшеницы и меслина в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Россия занимала третье место по производству пшеницы и меслина в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2017-2020

Объём производства пшеницы и меслина в России увеличился второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 85 896 тыс. тонн, что означает значительный рост на 15,4% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 72 136 тыс. тонн, когда произошло самое большое снижение на 16,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пшеницы и меслина в России в стоимостном выражении также выросло второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 18 249 млн долларов США, что на 22,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 13 836 млн долларов США, когда произошло самое большое снижение на 8,2%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеницы и меслина из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт пшеницы и меслина из России составил 37 270 тыс. тонн, что означает существенный рост на 16,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 31 873 тыс. тонн, когда произошло самое большое снижение на 27,5%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 43 966 тыс. тонн, когда зафиксирован самый большой рост на 33,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Египет (21,8% экспорта), Турция (16,0%) и Бангладеш (5,7%) вместе составляли 43,4% от общего объёма, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 56,6%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Россия экспортировала пшеницу и меслин на сумму 7 918 млн долларов США, что на 23,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 36,6%, со среднегодовым темпом роста в 11,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8 432 млн долларов США, когда произошёл самый большой рост на 45,5%. Самое большое снижение было отмечено в 2019 году — на 24,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Египет (22,4% экспорта в стоимостном выражении), Турция (15,9%) и Бангладеш (5,7%) формировали крупнейшую группу покупателей пшеницы и меслина из России, но их совокупная доля ограничивалась 44,0% от общего экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеницы и меслина в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пшеницы и меслина в Россию снижался второй год подряд. В 2020 году страна импортировала 190 тыс. тонн, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 29,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 344 тыс. тонн, когда произошёл самый большой рост на 27,0%. Самое большое снижение было отмечено в 2019 году — на 44,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Казахстан концентрировал 73,5% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как остальной объём распределялся между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта пшеницы и меслина в Россию в стоимостном выражении составил 65 млн долларов США, что указывает на резкое улучшение на 33,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 62,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,6%. Самое большое снижение было зафиксировано в 2019 году — на 19,6%, а самый большой рост — в 2018 году, на 51,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Казахстан был ключевым поставщиком пшеницы и меслина в Россию, занимая 83,6% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как диверсифицированная группа других стран составляла остальную часть.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.