Рынок пшеницы и меслина в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеницы и меслина в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) в 2018–2021 годах колебался, увеличившись с 77,8 млн тонн до 85,4 млн тонн. В начале периода рост импорта стимулировал региональный спрос. В 2019 году климатические и экономические факторы вызвали колебания мирового производства пшеницы, что косвенно повлияло на доступность в регионе и совпало с временным сокращением рынка. Восстановление в 2020 году было поддержано ростом мирового производства пшеницы на 18%, что улучшило предложение, хотя сбои в глобальной логистике и распределении из-за пандемии COVID-19 создали противодействующие факторы. Пик рынка в 2021 году был обусловлен рекордными мировыми показателями производства и потребления, при этом роль Китая как крупного игрока повлияла на международные цены и доступность для региона.

В 2022 году объём рынка снизился до 79,5 млн тонн, в основном из-за резкого роста средних экспортных и импортных цен на 16%, вызванного глобальной сельскохозяйственной инфляцией и геополитической напряжённостью, включая войну в Украине, которая напрямую затронула регион MENA. Одновременные сбои в глобальных цепочках поставок, особенно из-за санкций против России и Беларуси, затруднили доступность удобрений и повысили производственные затраты для ключевых поставщиков. В ответ несколько стран MENA скорректировали импортные правила и политику для обеспечения продовольственной безопасности и диверсификации источников пшеницы, что повлияло на торговые потоки в период ужесточения предложения и роста затрат.

В 2023 году объём рынка резко вырос до 131,4 млн тонн. Это расширение произошло на фоне сохраняющихся высоких цен и продолжающейся корректировки внешнеторговой политики, направленной на сдерживание продовольственной инфляции в регионе. К 2024 году такие глобальные факторы, как стабилизация международных цен и нормализация логистических цепочек, способствовали более стабильной торговой среде. Стоимость импорта оставалась высокой, хотя и немного ниже пика 2022 года, что отражает устойчивый спрос и адаптацию рынка к новым структурам затрат и источникам поставок.

Производство пшеницы и меслина в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства пшеницы и меслина в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) снизился. В 2020 году в регионе было произведено 39 547 тысяч тонн пшеницы и меслина, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 40 018 тысяч тонн, а самый значительный рост произошёл в том же году и составил 3,9%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пшеницы и меслина из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы импорта колебались в 3,3 раза между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году объём экспорта пшеницы и меслина из региона MENA составил 190 тысяч тонн, что на 135,8% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 81 тысяча тонн, а максимальное — в 2018 году — 265 тысяч тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году и составил 69,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Шри-Ланка (19,9% экспорта), Турция (16,4% экспорта) и Свободные зоны (15,5% экспорта), которые вместе обеспечивали 51,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы колебались в 2 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году поставки пшеницы и меслина из региона MENA за рубеж составили 56 миллионов долларов США, что на 53,2% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 37 миллионов долларов США, а максимальное — в 2018 году — 74 миллиона долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году и составил 50,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Шри-Ланка (21,1% экспорта), Турция (12,9% экспорта) и Свободные зоны (12,6% экспорта) вместе обеспечивали лишь 46,5% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеницы и меслина в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 1,8 раза. В 2020 году импорт пшеницы и меслина в регион MENA составил 42 013 тысяч тонн, что на 79,9% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 23 353 тысячи тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году и составил 40,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта в натуральном выражении были Россия (25,0% импорта), Франция (17,4% импорта) и Украина (14,9% импорта), которые вместе обеспечивали 57,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки пшеницы и меслина в регион MENA из-за рубежа составили 10 958 миллионов долларов США, что на 22,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 26%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году и составил 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Россия (27,4% импорта), Франция (15,0% импорта) и Украина (14,9% импорта) формировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 57,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.