Рынок пшеничных отрубей, высевок и остатков в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство пшеничных отрубей и остатков выросло с 10 095 тыс. тонн до 10 688 тыс. тонн, а объём рынка увеличился с 9 771 тыс. тонн до 10 125 тыс. тонн. Этот рост был поддержан дерегулированием рынков кукурузы и пшеницы, что стимулировало выход на рынок новых малых и средних мельниц, стремившихся наладить операции и клиентскую базу. Одновременно площади под пшеницей, ячменём и рапсом расширились благодаря благоприятным ценам на сырьё и климатическим условиям, что повысило доступность сырья для помола.

В период с 2021 по 2023 год объём рынка стабилизировался на уровне около 10 000 тыс. тонн с незначительными колебаниями, тогда как производство достигло 11 017 тыс. тонн в 2021 году, а затем снизилось. В эти годы пшеничные отруби и шроты нашли растущее применение в кормах для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, что поддержало потребление. Однако транспортные расходы оставались значительным фактором, влияющим на рентабельность, и в отрасли звучали призывы увеличить мощности помола в Западной Капской провинции для снижения логистических затрат. Крупные игроки, такие как Tiger Brands, столкнулись с давлением на прибыльность, в то время как небольшие производители набирали популярность, ориентируясь на предпочтения потребителей в пользу более здоровых и специализированных продуктов.

В 2024 году крупные компании, включая Tiger Brands, объявили о продаже кукурузной мельницы из-за проблем с рентабельностью, тогда как мелкие мельники увеличили свою долю рынка. Тариф на пшеницу был сохранён для стабилизации местного потребления, а транспортные расходы продолжали оставаться ключевой проблемой, сопровождаясь призывами к расширению мощностей помола в Западной Капской провинции. Потребительские предпочтения сместились в сторону ремесленных и специализированных продуктов из пшеницы.

Производство пшеничных отрубей, высевок и остатков в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Производство пшеничных отрубей, сечки и остатков в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 10 688 тыс. тонн пшеничных отрубей, сечки и остатков, что соответствует небольшому росту на 1,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,5%, при среднегодовом темпе роста 2,8%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пшеничных отрубей, высевок и остатков из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта пшеничных отрубей, сечки и остатков из Африки растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 986,8 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 34,3%, при среднегодовом темпе роста 10,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 670,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 43,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Вьетнам (10,4% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (9,9%) и Катар (7,1%) вместе составляли лишь 27,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта пшеничных отрубей, сечки и остатков из Африки в денежном выражении составил 157,7 млн долларов США, что на 10,7% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 37,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста 11,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 157,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 37,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась раздробленной. Вьетнам (23,3% экспорта в стоимостном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (8,5%) и Катар (7,6%) вместе составляли лишь 39,4% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничных отрубей, высевок и остатков в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения объём импорта пшеничных отрубей, сечки и остатков в Африку увеличился. В 2020 году импорт достиг 423,5 тыс. тонн, что на 43,2% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 33,5%, при среднегодовом темпе снижения 12,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 295,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 45,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам. Йемен (9,4% импорта в натуральном выражении), Италия (8,0%) и Аргентина (5,6%) вместе составляли лишь 22,9% от общего объёма, а значительные 77,1% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки пшеничных отрубей, сечки и остатков в Африку выросли. В 2020 году импорт составил 142,5 млн долларов США, что на 36,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 27,5%, при среднегодовом темпе роста 8,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 104,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Йемен (9,9% импорта в стоимостном выражении), Италия (9,1%) и Аргентина (6,4%) сформировали крупнейшую группу поставщиков пшеничных отрубей, сечки и остатков в Африку, но их совокупный вклад ограничивался 25,3% от общего импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.