Рынок остатков крахмалоагарного производства в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок остатков производства крахмала в ЮАР значительно сократился с 407 тыс. тонн в 2018 году до 276,5 тыс. тонн в 2021 году, что составило спад на 32%. За этот период производство упало с 245,4 тыс. тонн до 192,2 тыс. тонн, а импорт также существенно снизился.

В 2022 году объём рынка восстановился на 21%, достигнув 334,6 тыс. тонн, благодаря резкому росту производства до 259,2 тыс. тонн. Этот рост поддержали снижение мировых цен на удобрения, что уменьшило затраты на выращивание крахмальных культур, и сдвиг потребительских предпочтений в сторону местных ингредиентов, что повысило спрос на отечественный крахмал. В 2023 году рынок стабилизировался на уровне 335,1 тыс. тонн, поскольку производство продолжило расширяться до 298,8 тыс. тонн. Это было обеспечено растущим экспортным спросом с других африканских рынков, который компенсировал более слабые внутренние продажи, а также государственно-частными инвестициями в модернизацию железнодорожной и портовой логистики для повышения конкурентоспособности экспорта.

В 2024 году объёмы импорта выросли до 72,6 тыс. тонн, а экспорт упал до 11,3 тыс. тонн. Сектор столкнулся с давлением из-за роста внутренних цен на удобрения и перебоев в энергоснабжении, что повлияло на производственные затраты и эффективность переработки. Однако продолжающаяся ориентация на рост сельскохозяйственного экспорта и региональной торговли обеспечила базовую поддержку.

Производство остатков крахмалоагарного производства в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Мировая карта производства остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Производство крахмальных остатков в Африке снижалось третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 211,6 тыс. тонн крахмальных остатков, что на 13,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,7%, при среднегодовом темпе снижения в 5,2%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт остатков крахмалоагарного производства из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта крахмальных остатков из Африки увеличивался второй год подряд. В 2020 году Африка экспортировала 17,8 тыс. тонн крахмальных остатков, что на 22,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 23%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 11,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 20,4%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 26,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта крахмальных остатков из Африки были Вьетнам (64,6% от общего объёма экспорта), Бангладеш (12,4%) и Турция (1,2%). Вместе на эти страны приходилось 78,2% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг пика в 2020 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году экспорт крахмальных остатков из Африки составил 4,8 млн долларов США, что на 78,9% выше, чем годом ранее. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 16,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для экспорта крахмальных остатков из Африки в стоимостном выражении были Вьетнам (29,9% от общей стоимости экспорта), Турция (4,4%) и Бангладеш (4,1%). На эти страны в совокупности приходилось 38,4% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт остатков крахмалоагарного производства в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада поставки крахмальных остатков в Африку увеличились. В 2020 году импорт достиг 162,2 тыс. тонн, что на 10,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,6%, при среднегодовом темпе снижения в 4,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 147,2 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 14,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крахмальные остатки в Африку поставлялись в основном из США, которые поглощали 95,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт крахмальных остатков в Африку снижался второй год подряд. В 2020 году Африка импортировала крахмальных остатков на сумму 89,2 млн долларов США, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,1%, при среднегодовом темпе снижения в 5,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 115,2 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 18,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США оставались доминирующим поставщиком крахмальных остатков в Африку, на их долю приходилось 95,0% от общей стоимости импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.