Рынок гипса и ангидрита в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок гипса и ангидрита в 2018 году открыл период на максимуме в 7 249 тыс. тонн — это был самый высокий объём за несколько лет. Однако в 2019 году объём рынка резко сократился на 17% до 5 985 тыс. тонн из-за общего падения спроса на строительные материалы. В 2020 году рынок стабилизировался на уровне 6 009 тыс. тонн, несмотря на логистические сбои и колебания спроса из-за пандемии COVID-19; частично ситуацию поддержала растущая популярность гипсовых сухих смесей в отделочных работах.

В 2021 году произошло значительное восстановление: рынок вырос на 11% до 6 681 тыс. тонн. Этот рост был напрямую связан с государственной программой субсидированной ипотеки и бумом в строительстве загородного жилья, что повысило спрос на гипс и гипсосодержащие материалы. Два крупнейших игрока — Knauf и Volma — сохранили доминирующие позиции. В 2022 году объём рынка сократился на 7% до 6 221 тыс. тонн под давлением западных санкций, которые ограничили импортные и экспортные потоки, а также из-за изменений в регулировании, включая Указ Президента от 5 августа 2022 года и Постановление Правительства от 4 августа 2022 года.

В 2023 году объём рынка восстановился до 6 389 тыс. тонн. Этому способствовал сдвиг региональных паттернов спроса в сторону Юга, Сибири и Дальнего Востока, а также анонсированное создание совместного предприятия «Норникеля» и Volma для производства строительного гипса и сухих смесей с годовой мощностью около 500 тыс. тонн. В 2024 году рынок незначительно снизился до 6 295 тыс. тонн на фоне сокращения потребления пазогребневых плит и гипсовых сухих смесей, при этом влияние санкций и геополитических факторов на торговлю сохранилось.

Производство гипса и ангидрита в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего спада производство гипса и ангидрита в России увеличилось. В 2021 году в стране было произведено 6 838 тыс. тонн гипса и ангидрита, что означает рост на 11,0% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 7,3%, при среднегодовом темпе роста в 2,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 6 162 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт гипса и ангидрита из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт гипса и ангидрита из России сократился. В 2021 году экспорт составил 118,1 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 45,3% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт уменьшился на 13,8%, при среднегодовом темпе роста в 4,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 215,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 39,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Беларусь оставалась абсолютно доминирующим покупателем российского гипса и ангидрита, на её долю приходилось 94,0% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт гипса и ангидрита из России в денежном выражении сократился. В 2021 году Россия экспортировала гипс и ангидрит на сумму 2 992 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 29,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 4,3%, при среднегодовом темпе роста в 1,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 4 228 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 34,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Беларусь оставалась ведущим покупателем российского гипса и ангидрита в денежном выражении, на её долю приходилось 87,5% всего экспорта, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт гипса и ангидрита в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году поставки гипса и ангидрита в Россию составили 2,8 тыс. тонн, что означает значительный рост на 15,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 55,3%, при среднегодовом темпе роста в 15,8%. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 1,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 35,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах три основных рынка — Германия, Китай и Турция — вместе обеспечивали 75,3% всего импорта гипса и ангидрита в Россию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году импорт гипса и ангидрита в Россию в денежном выражении составил 1 858 тыс. долларов США, что означает рост на 48,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 41,9%, при среднегодовом темпе роста в 12,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 1 252 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 11,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Германия (46,6% импорта в денежном выражении), Италия (21,8% импорта в денежном выражении) и Китай (12,2% импорта в денежном выражении) лидировали в структуре импорта в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 80,7% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.