Рынок пластмассовых плит, листов, плёнок, фольги и полос в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пластиковых плёнок в Германии начал период с расширения производственных мощностей и усиления внимания к экологичности. В 2018 году компания LAMILUX приобрела Roda, получив новый завод по производству армированных пластиков, а отраслевые ассоциации установили амбициозные цели по циркулярной экономике на 2025 год. К 2020 году сектор сосредоточился на инновациях с использованием устойчивых материалов и улучшении процессов переработки, что укрепило его промышленную базу.

Объём рынка оставался стабильным в начале 2020-х годов, сохраняясь на уровне около 4,9 млрд долларов в 2021 и 2022 годах. Этот устойчивый спрос наблюдался несмотря на рост затрат и постепенную трансформацию отрасли в сторону более перерабатываемой продукции.

Резкий спад начался в 2023 году, когда производство пластика в Германии сократилось на 15,3%, что привело к значительному уменьшению рынка из-за сокращения портфелей заказов. Спад продолжился в 2024 году: объём рынка упал до 4,1 млрд долларов, чему способствовало введение строгих новых правил, таких как Регламент ЕС об упаковке (PPWR) и Закон о фонде одноразового пластика, которые увеличили затраты производителей. Одновременно инновации от ExxonMobil и Института Фраунгофера, разрабатывающих перерабатываемые и биоразлагаемые плёнки, указывали на ускоренный переход рынка к устойчивым альтернативам.

Производство пластмассовых плит, листов, плёнок, фольги и полос в Германии

По данным Faostat, в Германии отсутствует производство пластмассовых плит, листов, плёнок, фольги и полос.

Экспорт пластмассовых плит, листов, плёнок, фольги и полос из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки пластиковых пластин, листов, плёнки, фольги и полос из Германии сократились. В 2020 году Германия экспортировала 681,7 тыс. тонн этой продукции, что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 724,1 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 1,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт пластиковых пластин, листов, плёнки, фольги и полос из Германии распределялся по множеству рынков. Франция (10,1% экспорта в натуральном выражении), Польша (10,1%) и Нидерланды (9,5%) вместе занимали лишь 29,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём экспорта пластиковых пластин, листов, плёнки, фольги и полос из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 489 млн долларов США, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 878 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 5,7%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 5,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для экспорта пластиковых пластин, листов, плёнки, фольги и полос из Германии в стоимостном выражении. Франция (9,3% экспорта), Польша (8,0%) и США (7,7%) вместе занимали лишь 25,0% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовых плит, листов, плёнок, фольги и полос в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта пластиковых пластин, листов, плёнки, фольги и полос в Германию сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 425,4 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 7,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт пластиковых пластин, листов, плёнки, фольги и полос в Германию в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Италия (13,7% импорта), Швейцария (13,1%) и Нидерланды (12,4%) вместе занимали лишь 39,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта пластиковых пластин, листов, плёнки, фольги и полос в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 841 млн долларов США, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу в 2,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 052 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 4,3%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт пластиковых пластин, листов, плёнки, фольги и полос в Германию в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Швейцария (13,2% импорта), Нидерланды (12,4%) и Италия (12,0%) вместе занимали лишь 37,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.