Рынок пластмассовой упаковки и укупорочных средств в Венгрии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство пластиковой упаковки и крышек в Венгрии сократилось с 1 037 млн долл. в 2018 году до 965 млн долл. в 2020 году, а размер рынка уменьшился с 878 млн долл. до 843 млн долл. Основной причиной стало поэтапное внедрение Директивы ЕС об одноразовых пластиковых изделиях, которая с 2018 года запретила лёгкие пластиковые пакеты и полистирольную пищевую упаковку, что напрямую снизило спрос на эти товары. Хотя венгерское правительство выделило почти 20 млрд форинтов безвозвратных субсидий на инвестиции в упаковочную отрасль в 2018 году, стимулируя новые мощности и выход новых игроков, эти меры не смогли компенсировать регуляторное давление на традиционные пластиковые продукты. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускорила рост электронной коммерции, увеличив спрос на упаковку для доставки еды, но этот всплеск принёс пользу альтернативам на основе целлюлозы и бумаги, что побудило такие компании, как UgrinPack-Erdősi Kft., расширить мощности по производству компостируемой бумажной упаковки вместо того, чтобы обратить вспять спад в производстве пластика.

С 2021 года регуляторная среда ужесточилась: с июля 2021 года полностью вступила в силу Директива об одноразовых пластиковых изделиях, запретившая одноразовые пластиковые стаканы, соломинки и столовые приборы, а также в десять раз увеличился сбор на лёгкие пластиковые пакеты. Эти изменения вынудили производителей разрабатывать альтернативные материалы, такие как компостируемая бумага и био-пластики. Последующее введение Регламента ЕС об упаковке и упаковочных отходах в 2022 году установило более строгие цели по содержанию переработанного материала и обязательную маркировку, подготовив почву для системы расширенной ответственности производителя в Венгрии. Эти сдвиги совпали с ростом стоимости импорта до 630 млн долл. к 2022 году и устойчивым ростом экспорта, достигшим 774 млн долл. к 2025 году, что отражает адаптацию отрасли через увеличение торговли альтернативными упаковочными материалами и выход на рынок новых бумажных продуктов из завершённых проектов, таких как UgrinPack.

Производство пластмассовой упаковки и укупорочных средств в Венгрии

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство пластиковой упаковки и крышек в Венгрии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 965 млн долларов США, что на 2,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2020 год производство снизилось на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%.

Годовая динамика производства в Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт пластмассовой упаковки и укупорочных средств из Венгрии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем экспорта пластиковой упаковки и крышек из Венгрии увеличивался второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 181,3 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 171,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,1%, а наибольший рост — в 2020 году — на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Венгрии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год пластиковая упаковка и крышки из Венгрии поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Германия, Румыния и Австрия — вместе составляли лишь 39,1% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Венгрии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта пластиковой упаковки и крышек из Венгрии увеличивалась второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 738,0 млн долларов США, что на 21,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 18,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 604,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2018–2021 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Германия (18,9% экспорта в стоимостном выражении), Сербия (9,4%) и Румыния (8,6%) вместе составляли лишь 36,9% от общего объема, в то время как оставшиеся 63,1% приходились на других партнеров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пластмассовой упаковки и укупорочных средств в Венгрию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем импорта пластиковой упаковки и крышек в Венгрию увеличивался третий год подряд. В 2021 году импорт составил 181,3 тыс. тонн, что на 9,6% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 23,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Венгрию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год пластиковая упаковка и крышки поставлялись в Венгрию из множества различных рынков. Даже крупнейшие поставщики — Германия, Польша и Чехия — вместе составляли лишь 40,8% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Венгрию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта пластиковой упаковки и крышек в Венгрию увеличивалась третий год подряд. В 2021 году импорт достиг 590,1 млн долларов США, что на 21,9% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 26,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Венгрию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год географическая структура импорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована. Германия (18,6% импорта в стоимостном выражении), Польша (10,1%) и Сербия (7,7%) вместе составляли лишь 36,5% от общего объема, в то время как оставшиеся 63,5% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнерами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Венгрию в денежном выражении, 2018-2021 гг.