Рынок пластмассовой упаковки и укупорочных средств в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год немецкий рынок пластиковой упаковки и крышек сокращался: с 10 180 млн долларов США в 2018 году до 9 515 млн долларов США в 2019 году, а в 2020 году стабилизировался на уровне 9 496 млн долларов США. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила производство из-за закрытия заводов и дефицита сырья, но одновременно повысила спрос на жёсткую пластиковую упаковку со стороны фармацевтической отрасли из-за потребности в лекарствах и вакцинах.

В последующие годы отрасль всё больше ориентировалась на устойчивость и модели циркулярной экономики. К 2023 году отраслевые ассоциации поставили цель использовать к 2025 году один миллион тонн переработанного сырья или возобновляемых материалов, а потребительские предпочтения сместились в сторону экологичной упаковки, что стимулировало реформы. В 2024 году регуляторные изменения способствовали внедрению переработанного сырья, при этом объём товаров с таким содержанием вырос на 45%. Кроме того, крупные игроки, такие как Silgan Holdings Inc., расширили свои портфели за счёт приобретений, чтобы усилить экологичные решения в области жёсткой упаковки.

Производство пластмассовой упаковки и укупорочных средств в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пластиковой упаковки и крышек в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 10 682 млн долларов США, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 6,6%. Максимальный объём производства пришёлся на 2018 год — 11 534 млн долларов США, когда наблюдался самый значительный рост — 8,2%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пластмассовой упаковки и укупорочных средств из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пластиковой упаковки и крышек из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году он составил 1 129 тыс. тонн, что означает умеренное сокращение на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 1 196 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 2,4%. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Нидерланды (15,3% экспорта), Франция (12,4%) и Великобритания (9,5%) вместе составляли лишь 37,2% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 62,8% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пластиковой упаковки и крышек из Германии в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 5 002 млн долларов США, оставаясь относительно стабильным по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 298 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 9,9%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 5,2%. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов экспорт пластиковой упаковки и крышек из Германии в стоимостном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках: Франция (12,3% экспорта), Нидерланды (11,6%) и Великобритания (9,5%) вместе составляли лишь 33,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовой упаковки и укупорочных средств в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт пластиковой упаковки и крышек в Германию в натуральном выражении сократился. В 2020 году он составил 1 192 тыс. тонн, снизившись на 11,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 1 340 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 11,7%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт пластиковой упаковки и крышек в Германию в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Нидерланды (12,0% импорта), Польша (11,1%) и Австрия (9,2%) вместе занимали лишь 32,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт пластиковой упаковки и крышек в Германию в стоимостном выражении достиг 3 816 млн долларов США, что означает небольшой рост на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 945 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 12,0%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 4,5%. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Польша (10,5% импорта), Нидерланды (10,1%) и Швейцария (8,2%) вместе составляли лишь 28,8% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.