Рынок пиломатериалов лиственных пород в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пиломатериалов из лиственных пород древесины в Польше снизился с 701 тыс. м³ в 2018 году до 520 тыс. м³ в 2020 году. Сокращение объёмов заготовки древесины в государственных лесах в начале периода ограничило поставки сырья для внутреннего производства. Ситуацию усугубила пандемия COVID-19 в 2020 году, которая ослабила общий спрос и увеличила производственные затраты в деревообрабатывающей отрасли.

В 2021 году наблюдалось временное восстановление: объём рынка резко вырос до 673 тыс. м³, в основном за счёт значительного увеличения импорта. Однако с 2022 года объём рынка снова начал снижаться из-за роста цен на древесину и административных изменений в правилах продажи леса, которые повысили издержки и создали неопределённость для производителей. К 2023 году эти факторы привели к резкому падению до 299 тыс. м³, поскольку сохраняющиеся высокие затраты и слабый спрос сократили производство и ухудшили финансовые результаты лесопильных и деревообрабатывающих предприятий.

В 2024 году рынок столкнулся с новыми структурными ограничениями: введение моратория на рубку в государственных лесах серьёзно сократило внутренние поставки сырой древесины. Кроме того, готовящееся к вступлению в силу позже в этом году Регламент ЕС о сведении к нулю обезлесения (EUDR) вводит новые требования должной осмотрительности к происхождению древесины, что влияет на цепочки поставок и доступ на рынок.

Производство пиломатериалов лиственных пород в Польше

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

По объёму производства пиломатериалов из лиственных пород древесины Польша занимала 29-е место в мире в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

Производство пиломатериалов из лиственных пород древесины в Польше сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 486,0 тыс. м³, что на 13,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 20,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 612,4 тыс. м³, тогда же наблюдался и наибольший рост — 0,1%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пиломатериалов из лиственных пород древесины в Польше сокращалось третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 274,9 млн долларов США, что означает резкое снижение на 36,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 41,1%, при среднегодовом темпе снижения в 16,2%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пиломатериалов лиственных пород из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году экспорт пиломатериалов из лиственных пород древесины из Польши составил 262,6 тыс. м³, увеличившись на 65,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 65,4%, при среднегодовом темпе роста в 18,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 158,4 тыс. м³, тогда же наблюдалось и наибольшее снижение — 22,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту в натуральном выражении были Китай (31,7% экспорта), Германия (14,5%) и Италия (7,0%). Вместе они обеспечивали 53,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Польша экспортировала пиломатериалов из лиственных пород древесины на сумму 148,6 млн долларов США, что на 21,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 22,7%, при среднегодовом темпе роста в 7,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 155,1 млн долларов США, тогда же наблюдался и наибольший рост — 28,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 21,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт пиломатериалов из лиственных пород древесины из Польши в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Германия (18,9% экспорта), Китай (9,8%) и Великобритания (9,0%) вместе занимали лишь 37,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пиломатериалов лиственных пород в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 162,0 тыс. м³, тогда же произошло и наибольшее снижение — 39,4%. В 2020 году импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины в Польшу составил 296,5 тыс. м³, что на 83,1% больше, чем в предыдущем году. Разница между минимальным объёмом в 2019 году и максимальным в 2020 году составила 1,8 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте пиломатериалов из лиственных пород древесины в Польшу в натуральном выражении играли Украина (38,8% импорта), Германия (17,8%) и Россия (8,3%). Вместе они обеспечивали 64,9% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Польша импортировала пиломатериалов из лиственных пород древесины на общую сумму 120,7 млн долларов США, что означает значительный рост на 26,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5%, при среднегодовом темпе роста в 1,6%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 95,6 млн долларов США, тогда же произошло и наибольшее снижение — 28,9%. Максимальная стоимость наблюдалась в 2018 году — 134,4 млн долларов США.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте пиломатериалов из лиственных пород древесины в Польшу в стоимостном выражении играли Украина (29,1% импорта), Германия (16,6%) и Эквадор (15,0%). Вместе они обеспечивали 60,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.