Рынок пиломатериалов лиственных пород в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пиломатериалов из лиственных пород в Аргентине увеличился с 1 711 тыс. м³ в 2018 году до 1 958 тыс. м³ в 2019 году. Этот рост был обусловлен действующими добровольными нормами, стимулирующими использование местных пород древесины в жилищном строительстве, а также законодательными обсуждениями 2019 года о снижении производственных затрат за счёт авансовых налоговых льгот по социальным взносам, которые были направлены на стимулирование внутреннего потребления.

После пика в 2019 году рынок сократился до 1 861 тыс. м³ в 2020 году. Хотя в том году были упрощены фитосанитарные требования к деревянной упаковке для снижения административных издержек в международной торговле, общий спрос ослаб. Скромное восстановление до 1 883 тыс. м³ произошло в 2021 году, что совпало с введением обязательной сертификации и маркировки древесных плит, а также обновлённых стандартов классификации конструкционных пиломатериалов, которые облегчили доступ к экспортным рынкам. Однако в 2022 году рынок резко упал до 1 777 тыс. м³ из-за закрытия внутреннего рынка на фоне рецессии, сильного доллара и низких мировых цен, согласно отраслевым отчётам.

К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 1 772 тыс. м³, при этом продолжились инвестиционные тренды с объявлениями о расширении мощностей по распиловке и производству плит. В 2024 году запуск лесопильного и гранульного завода Acon Timber в Корриентесе свидетельствует о возобновлении инвестиций в лесопромышленный сектор, наряду с растущим регуляторным давлением со стороны ЕС, которое стимулирует внедрение сертификатов устойчивости.

Производство пиломатериалов лиственных пород в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 14-е место в мире по производству пиломатериалов из лиственных пород древесины.

Крупнейшие производители пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

В 2020 году в Аргентине было произведено 1 860 тыс. м³ пиломатериалов из лиственных пород древесины, что означает резкий рост на 40,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 40,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт пиломатериалов лиственных пород из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и пика в 2020 году, с разницей в 41 раз. В 2020 году Аргентина экспортировала 4,8 тыс. м³ пиломатериалов из лиственных пород древесины, что означает резкий рост на 230,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 0,1 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 82,1%, а наибольший рост — в 2019 году — 1 152,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Китай (40,9% экспорта в натуральном выражении), Уругвай (27,7% экспорта в натуральном выражении) и Чили (15,5% экспорта в натуральном выражении) возглавляли структуру экспорта в натуральном выражении, вместе составляя 84,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, с 17-кратным изменением. В 2020 году Аргентина экспортировала пиломатериалов из лиственных пород древесины на сумму 1 697 тыс. долларов США, что на 504,8% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 102 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 79,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (42,4% экспорта в стоимостном выражении), Уругвай (20,5% экспорта в стоимостном выражении) и Чили (17,6% экспорта в стоимостном выражении) выделялись как основные рынки для экспорта в стоимостном выражении, вместе составляя 80,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пиломатериалов лиственных пород в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Рынок демонстрировал нестабильную тенденцию на протяжении всего периода. Объёмы импорта достигли пика в 2019 году и минимума в 2020 году, с разницей в 116 раз. В 2020 году импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины в Аргентину составил 5,5 тыс. м³, что на 99,1% меньше по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 639,2 тыс. м³. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 4 182,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В течение всего периода с 2017 по 2020 год Китай был ключевым партнёром по импорту в натуральном выражении, на его долю приходилось 97,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины в Аргентину увеличился. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 3 702 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 42,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 379 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 35,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (26,6% импорта в стоимостном выражении), Боливия (17,5% импорта в стоимостном выражении) и США (13,2% импорта в стоимостном выражении) оставались ведущими направлениями в структуре импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 57,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.