Рынок древесноволокнистых плит в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок древесноволокнистых плит в Бразилии значительно вырос с 3,5 тыс. м³ в 2018 году до 6,7 тыс. м³ в 2021 году. Этот рост изначально обеспечили восстановление деревообрабатывающей отрасли, поддержанное государственными стимулирующими мерами, и растущий внутренний спрос на древесину короткого цикла лесовосстановления, используемую в производстве МДФ и древесноволокнистых плит. Укрепление доллара США также повысило конкурентоспособность бразильского экспорта древесины, что повлияло на торговые потоки.

В 2022 году произошёл резкий разворот: объём рынка сократился до 4,6 тыс. м³. Основной причиной спада стало заметное снижение внутреннего потребления древесных плит, связанное с экономическими трудностями и высокой инфляцией, а также одновременный рост экспорта, который уменьшил доступность продукции на внутреннем рынке. Рост стоимости древесного волокна дополнительно сжал производственные маржи. Частичное восстановление до 5,0 тыс. м³ последовало в 2023 году на фоне консолидации отрасли через слияния и поглощения, а также запуска совместного предприятия LD Celulose, которое расширило цепочку создания стоимости древесного волокна.

Производство древесноволокнистых плит в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В мировом масштабе Бразилия занимала третье место по производству древесноволокнистых плит в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители древесноволокнистых плит, 2018-2021

Мировая карта производства древесноволокнистых плит, 2018-2021

Производство древесноволокнистых плит в Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 7 175 тыс. м³ плит, что на 15,2% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год объём производства вырос на 45,7%, при среднегодовом темпе роста в 13,4%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

Экспорт древесноволокнистых плит из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

После двухлетнего спада экспорт древесноволокнистых плит из Бразилии увеличился. В 2021 году он достиг 878 тыс. м³, что на 9,5% выше показателя предыдущего года. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 45,9%, при среднегодовом темпе снижения в 18,5%. Самый низкий объём был зафиксирован в 2020 году — 802 тыс. м³, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 44,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В 2018–2021 годах США (21,7% экспорта в натуральном выражении), Мексика (20,1%) и Колумбия (7,7%) были заметными, но не доминирующими покупателями бразильских древесноволокнистых плит: их совокупная доля составила лишь 49,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём экспорта древесноволокнистых плит из Бразилии растёт второй год подряд. В 2021 году он составил 266,4 млн долларов США, увеличившись на 38,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт в денежном выражении вырос на 19,7%, при среднегодовом темпе роста в 6,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 186,1 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение — на 16,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах наибольший вклад в стоимостный объём экспорта внесли США (33,0% экспорта в денежном выражении), Мексика (19,6%) и Колумбия (6,2%). Их совместная доля достигла 58,9% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт древесноволокнистых плит в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2019 году произошло наибольшее падение импорта — на 85,9%. Самый низкий объём был зафиксирован в 2020 году — 19 тыс. м³, а в 2021 году импорт древесноволокнистых плит в Бразилию составил 400 тыс. м³, что в 21 раз больше, чем в предыдущем году, или на 1 968,4% выше показателя 2020 года.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В 2018–2021 годах ведущую роль в импорте древесноволокнистых плит в Бразилию в натуральном выражении играли Боливия (37,1% импорта), Австрия (18,1%) и Испания (14,0%). Их совокупная доля составила 69,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт древесноволокнистых плит в Бразилию вырос. В 2021 году он был зафиксирован на уровне 7,2 млн долларов США, что на 56,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт в денежном выражении увеличился на 25,6%, при среднегодовом темпе роста в 7,9%. Самый низкий показатель был отмечен в 2020 году — 4,6 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение — на 19,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах не было единого доминирующего рынка для импорта древесноволокнистых плитов в Бразилию в стоимостном выражении. Франция (21,6% импорта), Польша (15,2%) и Испания (10,8%) вместе занимали лишь 47,5% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.