Рынок первичных сахарных культур в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство основных сахароносных культур в регионе ЮАРС достигло пика в 2019 году — 55 220 тыс. тонн, после чего начался многолетний спад. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускорила этот спад, нарушив глобальный спрос и изменив потребительское поведение в отношении сладких продуктов. Одновременно долгосрочный сдвиг потребительских предпочтений в сторону более здорового питания снизил внутреннее потребление сахара на ключевых рынках, таких как Южная Африка, создав устойчивое давление на отрасль.

Сектор сталкивался с постоянными структурными проблемами: высокими затратами на ресурсы, повторяющимися засухами и ограничениями инфраструктуры, что особенно сказывалось на мелких производителях. В ответ на это южноафриканская сахарная промышленность опубликовала Мастер-план развития цепочки создания стоимости сахарного тростника до 2030 года, направленный на повышение рентабельности за счёт диверсификации культур и цепочки. В 2022 году восстановление мировых цен на сахар оказало некоторую поддержку рынку, что привело к умеренному восстановлению производства до 52 155 тыс. тонн, хотя это было сдержано резким ростом затрат на топливо и удобрения. В 2023 году производство составило 51 318 тыс. тонн, поскольку рынок адаптировался к этим волатильным динамикам цен и затрат.

Производство первичных сахарных культур в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители первичных сахарных культур, 2017-2020

Мировая карта производства первичных сахарных культур, 2017-2020

После двухлетнего роста производство первичных сахарных культур в SADC сократилось. В 2019 году было произведено 55 220 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 52 651 тыс. тонн, снизившись на 4,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3%, при среднегодовом темпе роста 1,0%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 4,4%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт первичных сахарных культур из САДК

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Минимальный объём экспорта первичных сахарных культур из SADC был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2019 году, разница между этими годами составила 5 410 раз. В 2019 году экспорт достиг пика в 127,1 тонны. В 2020 году объём экспорта составил 87,6 тонны, что на 31,1% меньше, чем в 2019 году. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 72 972,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основным партнёром по экспорту в натуральном выражении была Мальта, на которую приходилось 3,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок проявлял признаки волатильности в наблюдаемый период. Минимальный объём экспорта первичных сахарных культур из SADC в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году — 16,4 тыс. долларов США, а максимальный — в 2019 году — 115,6 тыс. долларов США, разница между этими годами составила 7 раз. В 2020 году объём экспорта составил 111,8 тыс. долларов США, что означает умеренное снижение на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 27,8%, а наибольший рост — в 2019 году — 604,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта первичных сахарных культур из SADC в стоимостном выражении были Пакистан (14,4% от общего объёма экспорта), Кот-д'Ивуар (4,7%) и Нидерланды (1,4%). Вместе они занимали 20,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт первичных сахарных культур в САДК

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Минимальный объём импорта первичных сахарных культур в SADC в натуральном выражении был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2018 году — 289,3 тонны, разница между этими годами составила 117 раз. В 2020 году объём импорта составил 49,9 тонны, снизившись на 35,7% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 73,2%, а наибольший рост — в 2018 году — 11 632,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевую группу партнёров по импорту первичных сахарных культур в SADC в натуральном выражении составляли Объединённые Арабские Эмираты (3,4% от общего объёма импорта), Бельгия (2,9%) и Португалия (1,6%). Вместе они представляли 8,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Минимальный объём импорта первичных сахарных культур в SADC в денежном выражении был зафиксирован в 2020 году — 30,2 тыс. долларов США, а максимальный — в 2018 году — 136,0 тыс. долларов США, разница между этими годами составила 4,5 раза. В 2020 году объём импорта снизился на 54,2% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 197,4%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Бельгия (7,9% от общего объёма импорта), Объединённые Арабские Эмираты (1,6%) и Франция (1,0%) вместе занимали лишь 10,6% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 89,4% распределялись среди многочисленных более мелких стран-партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.