Рынок печатных схем в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок печатных плат в Германии сократился с 2,6 млрд долларов до 2,1 млрд долларов. Спад был вызван структурными изменениями: закрытием компании Zehnder Printed Circuits и банкротством Schoeller Electronics Systems, а также снижением спроса со стороны автомобильного сектора, где объёмы заказов резко упали.

К 2022 году рынок восстановился до 2,8 млрд долларов. Этому способствовали общеотраслевые повышения цен на 7–10% из-за роста стоимости материалов и дефицита поставок. Растущий спрос на решения для электромобильности и технологии 5G также способствовал увеличению рыночной стоимости в этот период, хотя производство продолжало испытывать давление из-за глобальной конкуренции и высоких затрат на энергию.

К 2024 году объём рынка снизился до 2,2 млрд долларов, поскольку глобальные сбои в цепочках поставок и стоимость материалов продолжали создавать проблемы для отрасли. При этом немецкие производители одновременно инвестировали в современные производственные технологии для выпуска высококачественных многослойных и HDI-плат.

Производство печатных схем в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство печатных плат в Германии сокращается второй год подряд. В 2020 году выпуск печатных плат составил 1 458 млн долларов США, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 678 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 9,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн ед.

Производство печатных плат в Германии сокращается второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 757,5 млн единиц печатных плат, что означает умеренное снижение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 7,1%, со среднегодовым темпом снижения в 2,4%. Максимальный объём был достигнут в 2018 году — 876,3 млн единиц. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 7,5%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн ед.

Экспорт печатных схем из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего снижения объёмы экспорта печатных плат из Германии начали расти. В 2020 году страна экспортировала 12 749 тыс. единиц печатных плат, что на 8,9% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 42,8%, со среднегодовым темпом снижения в 17,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 11 702 тыс. единиц. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 40,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

За период с 2017 по 2020 год основными покупателями печатных плат из Германии в натуральном выражении были Польша (24,6% экспорта), Венгрия (18,5%) и Румыния (11,5%). Их совокупная доля достигла 54,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт печатных плат из Германии в денежном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала печатных плат на сумму 1 091 млн долларов США, что означает ограниченное снижение на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 6,8%, со среднегодовым темпом снижения в 2,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 245 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 6,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год экспорт печатных плат из Германии в денежном выражении не был сильно сконцентрирован: Венгрия (18,9% экспорта), Чехия (8,9%) и Румыния (8,2%) вместе занимали лишь 36,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт печатных схем в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт печатных плат в Германию в натуральном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 34 502 тыс. единиц, что на 13,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 18,7%, со среднегодовым темпом снижения в 6,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 42 738 тыс. единиц. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 0,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

За период с 2017 по 2020 год основными поставщиками печатных плат в Германию в натуральном выражении были Китай (56,0% импорта), Италия (5,1%) и Гонконг (4,7%). Их совокупная доля составила 65,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт печатных плат в Германию в денежном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 776 млн долларов США, что означает значительное снижение на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 14,6%, со среднегодовым темпом снижения в 5,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 198 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,1%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год основными поставщиками печатных плат в Германию в денежном выражении были Китай (51,8% импорта), Азия, не указанная отдельно (6,6%) и Австрия (5,0%). Вместе они составляли 63,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.