Рынок пальмоядрового жмыха в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пальмоядрового жмыха в Таиланде демонстрировал устойчивый рост с 2018 по 2021 год, увеличившись с 426,6 тыс. тонн до 616,6 тыс. тонн. Основным драйвером этого расширения стало постоянное увеличение площадей под масличной пальмой, поскольку фермеры заменяли каучуковые плантации и заброшенные рисовые поля. Инвестиции крупных производителей в заводы по экстракции сырого пальмового масла, а также государственная политика по продвижению использования пальмового масла для биодизеля (например, стандарты B7 и B10) стимулировали производство пальмового масла, что, в свою очередь, увеличило выпуск пальмоядрового жмыха как побочного продукта. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно повлияла на производство и логистику, замедлив темпы роста, но к 2021 году отрасль восстановилась.

В 2022 году объём рынка сократился на 7,8% до 568,6 тыс. тонн, что в значительной степени было связано со снижением импорта, в то время как внутреннее производство продолжало расти. В следующем году рынок резко вырос на 24,4%, достигнув 707,6 тыс. тонн в 2023 году. Этот резкий рост был связан с рекордной урожайностью плодов масличной пальмы, привлекательными ценами для фермеров и благоприятными погодными условиями, обусловленными феноменом Ла-Нинья, которые способствовали увеличению производства. Кроме того, строгий контроль за экспортом пальмового масла со стороны Департамента внутренней торговли помог обеспечить достаточное внутреннее предложение для переработки.

Производство пальмоядрового жмыха в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Таиланд входил в число мировых лидеров по производству жмыха из пальмовых косточек в период с 2017 по 2020 год, занимая третье место по объёму производства.

Крупнейшие производители пальмоядрового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства пальмоядрового жмыха, 2017-2020

Производство жмыха из пальмовых косточек в Таиланде увеличивалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 325,2 тыс. тонн этого продукта, что означает небольшой рост на 0,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17%, при среднегодовом темпе роста в 5,4%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пальмоядрового жмыха из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 1,2 тыс. тонн, а в 2020 году он достиг максимума в 5,2 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше. По сравнению с 2019 годом поставки в 2020 году выросли на 348,8%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 77,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Лаос (40,0% экспорта в натуральном выражении), Малайзия (28,2%) и Вьетнам (17,3%) играли ведущую роль в экспорте жмыха из пальмовых косточек из Таиланда, совместно занимая 85,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 75 тыс. долларов США, а в 2020 году он достиг максимума в 988 тыс. долларов США, что в 13,2 раза больше. По сравнению с 2019 годом экспорт в 2020 году вырос на 1 221,2%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 85,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов Лаос (49,8% экспорта в стоимостном выражении), Вьетнам (14,8%) и Малайзия (12,8%) формировали ключевую группу партнёров по экспорту жмыха из пальмовых косточек из Таиланда, совместно представляя 77,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмоядрового жмыха в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт жмыха из пальмовых косточек в Таиланд увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 266,6 тыс. тонн, что отражает значительный рост на 32,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 77,3%, при среднегодовом темпе роста в 21,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 133,7 тыс. тонн, с падением на 11,1%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 51,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Индонезия (64,5% импорта в натуральном выражении), Малайзия (9,8%) и Мьянма (0,8%) вместе поглощали 75,0% от общего импорта жмыха из пальмовых косточек в Таиланд, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт жмыха из пальмовых косточек в Таиланд в стоимостном выражении увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 39 711 тыс. долларов США, что на 59,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 114,9%, при среднегодовом темпе роста в 29,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 18 230 тыс. долларов США, с падением на 1,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов Индонезия и Малайзия оставались основными поставщиками жмыха из пальмовых косточек в Таиланд, совместно формируя 76,7% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.