Рынок пальмового масла и фракций в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка пальмового масла в Латинской Америке и Карибском бассейне стабильно рос — с 3 261 тыс. тонн до 4 998 тыс. тонн. Основным драйвером этого роста стало увеличение производственных мощностей, особенно в Колумбии и Гондурасе, где были поставлены амбициозные цели по расширению площадей под масличную пальму. Одновременно растущий спрос на пальмовое масло в секторе биотоплива и для органических продуктов питания стимулировал инвестиции и выпуск продукции, чему способствовали регуляторные меры по диверсификации энергобаланса и декарбонизации промышленности.

В 2023 году объём рынка сократился до 4 050 тыс. тонн из-за резкого роста экспорта, который достиг 2 953 тыс. тонн и перенаправил предложение с внутреннего рынка. Латинскоамериканские производители сосредоточились на укреплении экспортных каналов, в первую очередь в Европу, внедряя сертификацию устойчивости и более эффективные цепочки поставок для глобальной конкуренции. В начале 2024 года климатические явления, такие как Эль-Ниньо, и старение плантаций начали оказывать давление на урожайность, а продолжающиеся задержки с сертификацией и новые европейские правила по обезлесению продолжали влиять на производственные стратегии.

Производство пальмового масла и фракций в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

Производство пальмового масла и его фракций в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 5 332 тыс. тонн пальмового масла и фракций, что на 4,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство пальмового масла и его фракций в Латинской Америке и Карибском бассейне возобновило рост. В 2020 году объём производства в стоимостном выражении составил 4 170 млн долларов США, что на 30,7% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 190 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,5%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта пальмового масла и его фракций из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 2 106 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 981 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 2 492 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт пальмового масла и его фракций из Латинской Америки и Карибского бассейна был широко распределён между странами-партнёрами. Нидерланды (27,4% экспорта в натуральном выражении), Испания (10,7%) и Германия (5,9%) вместе занимали лишь 44,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём экспорта пальмового масла и его фракций из Латинской Америки и Карибского бассейна возобновил рост. В 2020 году регион экспортировал пальмового масла и фракций на сумму 1 647 млн долларов США, что на 32,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 241 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Нидерландов (26,4% экспорта в стоимостном выражении), Испании (9,6%) и Германии (5,7%) как покупателей пальмового масла и его фракций из Латинской Америки и Карибского бассейна была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 41,8% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта пальмового масла и его фракций в Латинскую Америку и Карибский бассейн растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 374 тыс. тонн, что означает резкий рост на 33,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 12,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 744 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 39,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 38,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта пальмового масла и его фракций в натуральном выражении оставались Индонезия (19,6% импорта), Малайзия (3,8%) и Дания (0,9%), вместе занимая 24,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения стоимостной объём импорта пальмового масла и его фракций в Латинскую Америку и Карибский бассейн возобновил рост. В 2020 году импорт составил 1 207 млн долларов США, что на 37,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 879 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Индонезия, Малайзия и Дания — оставались ключевыми источниками импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 25,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.