Рынок пальмового масла и фракций в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём внутреннего рынка пальмового масла и фракций в Индонезии вырос с 12,7 млн т до 24,1 млн т. Резкий скачок в 2019 году, когда объём рынка увеличился почти на 50% до 18,9 млн т, произошёл без значительных изменений в политике. После стагнации в 2020 году рост возобновился в 2021 году, достигнув 24,1 млн т. Этот всплеск был обусловлен растущим спросом со стороны пищевой, олеохимической и косметической промышленности, а также обязательной программой B30 по биодизелю, которая стимулировала потребление. Кроме того, отрасль работала лишь примерно на 50% от общей установленной мощности, что позволило быстро нарастить производство для удовлетворения возросшего спроса.

В 2022 году объём рынка сократился на 9% до 21,8 млн т. Снижение последовало за введённым правительством в апреле 2022 года запретом на экспорт пальмового масла и фракций, направленным на обеспечение поставок растительного масла на внутренний рынок. Запрет, вместе со схемами обязательств по внутреннему рынку (DMO) и обязательств по внутренним ценам (DPO), нарушил цепочки поставок и вызвал дефицит, что в итоге снизило общую доступность на рынке. В 2023 году рынок немного сократился ещё сильнее — до 21,0 млн т, поскольку власти внедрили новые правила, включая Регламент министра торговли № 18 от 2024 года, и поручили государственным предприятиям распределять растительное масло оптом по регулируемым ценам, что помогло стабилизировать производство, но удержало объёмы ниже пика 2021 года.

Производство пальмового масла и фракций в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индонезия была ведущим производителем пальмового масла и его фракций в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2018-2021

В 2021 году в Индонезии было произведено 49 710 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что означает значительный рост на 11,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Наибольший спад был зафиксирован в 2020 году — 5,0%, а самый большой рост произошёл в 2019 году — 16,2%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт пальмового масла и фракций из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта пальмового масла и его фракций из Индонезии сокращался второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала 25 624 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт уменьшился на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 28 279 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — 8,3%, а наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год экспорт пальмового масла и его фракций из Индонезии не был сильно сконцентрирован: Индия (17,2% экспорта в натуральном выражении), Китай (15,7%) и Пакистан (9,1%) вместе занимали лишь 42,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки пальмового масла и его фракций из Индонезии росли второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 26 755 млн долларов США, что отражает резкий рост на 54,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 61,9%, со среднегодовым темпом роста в 17,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 14 716 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 11,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах портфель партнёров по экспорту пальмового масла и его фракций из Индонезии в стоимостном выражении был довольно широким: Индия (16,1% экспорта в стоимостном выражении), Китай (15,2%) и Пакистан (9,3%) вместе представляли лишь 40,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Наивысший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а самый низкий — в 2021 году, с разницей в 257 раз. В 2021 году Индонезия импортировала 0,4 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что означает резкое сокращение на 62,0% по сравнению с 2020 годом. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 93 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — 99,0%, а наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 11 457,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах импорт пальмового масла и его фракций в Индонезию был сильно сконцентрирован на Малайзии, которая обеспечивала 92,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наивысшая стоимость импорта была достигнута в 2019 году, а самая низкая — в 2021 году, с разницей в 66 раз. В 2021 году Индонезия импортировала пальмового масла и его фракций на общую сумму 1 млн долларов США, что означает резкое падение на 26,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 46 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — 97,9%, а наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 4 878,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах база партнёров по импорту в стоимостном выражении была крайне узкой, причём на Малайзию приходилось 91,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.