Рынок кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокосового, пальмоядрового или бабассового масла и их фракций в Индонезии вырос с 2,9 млн тонн в 2018 году до 3,0 млн тонн в 2019 году. Этот рост совпал с введением обязательной сертификации ISPO для плантаций пальмового масла и обязательного национального стандарта (SNI) для пальмового кулинарного масла, направленных на повышение качества продукции. В 2020 году рынок сократился до 2,8 млн тонн на фоне введения требований к продаже пальмового масла в упакованном виде и политики обязательств по внутреннему рынку для приоритетного обеспечения внутреннего предложения.

Значительное расширение рынка произошло в 2021 году, когда объём достиг 3,3 млн тонн. Этот скачок был напрямую обусловлен установлением правительством предельных розничных цен (HET) и запуском субсидий на пальмовое масло, что сделало его более доступным и стимулировало потребление. Восходящий тренд продолжился в 2022 году с ростом до 3,5 млн тонн благодаря программе Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) и последующей отмене политики HET, что помогло смягчить предыдущий дефицит предложения. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 3,5 млн тонн, что отражает заявленный застой в производстве пальмового масла и одновременные усилия правительства по стимулированию глубокой переработки в отрасли.

Регуляторные меры продолжили формировать рыночный ландшафт в 2024 и 2025 годах. Ключевыми событиями стали запуск инициативы по упакованному пальмовому маслу под брендом MINYAKITA, усиление распределительных функций государственных предприятий, таких как Perum Bulog, и расширение национального мандата на биодизель до B40, что значительно увеличивает внутреннее потребление пальмового масла для производства топлива.

Производство кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Индонезия входила в число мировых лидеров по производству кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций, занимая первое место по объёму производства.

Крупнейшие производители кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2018-2021

В 2021 году в Индонезии было произведено 5 272 тыс. тонн кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 5 473 тыс. тонн, а минимальный — в 2020 году, когда он составил 5 048 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 7,8%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций из Индонезии снижался второй год подряд. В 2021 году он составил 2 030 тыс. тонн, что на 10,8% меньше, чем в 2020 году. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 2 548 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 4,1%. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 17,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций из Индонезии были Китай (29,1% от объёма экспорта), США (13,8%) и Малайзия (13,1%). Вместе на эти три страны приходилось 56,0% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций из Индонезии в денежном выражении рос второй год подряд. В 2021 году он достиг 2 885 млн долларов США, что на 54,0% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 712 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 29,4%. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 19%, со среднегодовым темпом роста 6,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций из Индонезии в стоимостном выражении были Китай (27,4% от стоимости экспорта), США (15,3%) и Малайзия (12,5%). На эти три страны в совокупности приходилось 55,1% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций в Индонезию увеличивался третий год подряд. В 2021 году он составил 70 тыс. тонн, что на 67,0% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 387,3%, со среднегодовым темпом роста 69,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основным поставщиком кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций в Индонезию по объёму оставались Филиппины, на которые приходилось 84,6% всего импорта, в то время как остальная часть распределялась между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций в Индонезию в денежном выражении увеличивался третий год подряд. В 2021 году он составил около 107 млн долларов США, что на 153,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 531,2%, со среднегодовым темпом роста 84,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах ключевым направлением для импорта кокосового, пальмоядрового или бабассу-масла и его фракций в Индонезию в стоимостном выражении были Филиппины, на которые приходилось 87,3% всего импорта, тогда как другие страны играли гораздо меньшую роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.