Рынок овса в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка овса в СНГ снижался несколько лет подряд: с 5,4 млн тонн в 2018 году до 4,2 млн тонн в 2021 году. Основными причинами стали сокращение посевных площадей на 8,5% в 2019 году и ещё на 5,8% в 2021 году, а также неблагоприятные погодные условия в 2020 году, которые привели к снижению урожайности. Кроме того, резко выросли объёмы экспорта, особенно в Китай, что отвлекало зерно с внутреннего рынка.

В 2022 году объём рынка восстановился на 21% до 5,0 млн тонн благодаря росту валового сбора на 18,4%. В стоимостном выражении рынок вырос ещё быстрее, достигнув 1,3 млрд долларов, поскольку цены укрепились на фоне геополитической напряжённости и валютной волатильности. Однако восстановление оказалось кратковременным: в 2023 году объём рынка упал на 28% до 3,6 млн тонн, а стоимость снизилась на 39% до 779 млн долларов после сокращения посевных площадей на 15% и падения урожая на 27,1%, при этом экспорт оставался на высоком уровне.

Производство овса в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители овса, 2017-2020

Мировая карта производства овса, 2017-2020

Производство овса в странах СНГ сокращалось третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 4 842 тыс. тонн, что на 4,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого овса в странах СНГ составила 954 млн долларов США, что на 4,9% ниже показателя 2019 года. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 25,9% со среднегодовым темпом снижения в 9,5%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 23,1%, а наибольший рост — в 2019 году на 1,4%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт овса из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении анализируемого периода рынок демонстрировал волатильность. Экспортные объёмы достигли минимального уровня в 2017 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 6,7 раза. В 2020 году объём экспорта овса из стран СНГ составил 82,5 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 37,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 132,6 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 213,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов основными направлениями экспорта овса в натуральном выражении оставались Монголия (25,4% экспорта), Китай (14,2%) и Норвегия (11,0%). Вместе эти страны обеспечивали 50,6% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение анализируемого периода рынок проявлял признаки нестабильности. Экспорт достиг минимального уровня в 2017 году и пика в 2019 году, с разницей в 6,4 раза. В 2020 году экспорт овса из стран СНГ составил 16 257 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 37,9% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 26 164 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 176,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017-2020 годов основу экспорта овса в стоимостном выражении составляли Монголия (24,0% экспорта), Китай (16,3%) и Норвегия (11,8%). Вместе эти страны обеспечивали 52,2% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт овса в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг минимального уровня в 2017 году и пика в 2019 году, с разницей в 8,1 раза. В 2020 году объём импорта овса в страны СНГ составил 1,5 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 79,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7,4 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 569,5%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Финляндия стабильно занимала наибольшую долю в импорте овса в страны СНГ в натуральном выражении, составляя 1,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении анализируемого периода рынок проявлял признаки волатильности. Импорт достиг минимального уровня в 2017 году и пика в 2019 году, с разницей в 3,3 раза. В 2020 году объём импорта овса в страны СНГ составил 1 104 тыс. долларов США, что на 62,6% ниже показателя предыдущего года. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 951 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 149,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период 2017-2020 годов импорт овса в страны СНГ в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: Германия (2,2% импорта), Финляндия (1,3%) и Канада (1,0%) вместе составляли лишь 4,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.