Рынок обрушенного и дроблёного риса в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок шлифованного и дроблёного риса в СНГ вырос с 1,0 млн тонн в 2018 году до 1,5 млн тонн в 2023 году. Первоначальный рост до 2019 года обеспечило увеличение посевных площадей риса в России до 194,1 тыс. га, а также рост рентабельности производства, который стимулировал наращивание выпуска. Небольшое сокращение рынка в 2020 году совпало с началом устойчивого уменьшения посевных площадей.

Несмотря на продолжающееся сокращение посевных площадей, с 2021 года рынок снова начал активно расти. Это произошло благодаря резкому повышению рентабельности производства: до 58,2% в 2021 году и 83,5% в 2023 году, что стало результатом технологического прогресса и улучшения управления сельхозпредприятиями. Введение в 2022 году временного ограничения на экспорт риса, которое позже продлили, существенно сократило вывоз, увеличив доступность продукции на внутреннем рынке. На международные торговые потоки и цены повлияли глобальные факторы, включая экспортный запрет Индии.

Потребительские предпочтения постепенно смещались в сторону более здоровых вариантов, таких как бурый и пропаренный рис. Их доля в розничных продажах выросла более чем на 10%, что способствовало диверсификации спроса. Этот процесс шёл параллельно с общей тенденцией импортозамещения, которая укрепляла позиции отечественного производства.

Производство обрушенного и дроблёного риса в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Мировая карта производства обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 923 тыс. тонн шлифованного риса и рисовой сечки, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2019 годом производство осталось на прежнем уровне. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 863 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,6%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 7,2%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство шлифованного риса и рисовой сечки в странах СНГ сократилось. В 2020 году объём производства составил 649,5 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 23,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 735,6 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 29,2%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт обрушенного и дроблёного риса из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт шлифованного риса и рисовой сечки из стран СНГ увеличился. В 2020 году экспорт составил 103,1 тыс. тонн, что указывает на рост на 3,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 38,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 99,3 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 26,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная, поскольку Бельгия (9,2% экспорта в натуральном выражении), Украина (8,3%) и Турция (6,1%) вместе составляли лишь 23,6% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта шлифованного риса и рисовой сечки из стран СНГ снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 72,6 млн долларов США, что означает умеренное сокращение на 8,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт шлифованного риса и рисовой сечки из стран СНГ в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Турция (9,0% экспорта в стоимостном выражении), Украина (8,7%) и Монголия (8,1%) вместе занимали лишь 25,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обрушенного и дроблёного риса в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта шлифованного риса и рисовой сечки в страны СНГ сократился. В 2020 году импорт достиг 329,8 тыс. тонн, что представляет собой снижение на 12,8% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 14,4%, со среднегодовым темпом роста в 4,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 378,3 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост — на 22,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Индия (30,3% импорта в натуральном выражении), Таиланд (12,3%) и Пакистан (11,4%) оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, вместе составляя 54,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт шлифованного риса и рисовой сечки в страны СНГ сократился. В 2020 году страны СНГ импортировали примерно 188,7 млн долларов США шлифованного риса и рисовой сечки, что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 15,3%, со среднегодовым темпом роста в 4,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 210,2 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Индия, Таиланд и Пакистан — вместе составляли 59,4% от общего объёма импорта шлифованного риса и рисовой сечки в страны СНГ в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.