Рынок овса в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка овса в Китае сократился с 800,2 тыс. тонн в 2018 году до 746,4 тыс. тонн в 2020 году, после чего начался период активного роста. С 2021 года объём рынка стабильно увеличивался и к 2023 году превысил 1 млн тонн. Этот разворот и последующий рост были в первую очередь обусловлены быстрым появлением сегмента овсяного молока — новой категории растительных напитков, пионером которой стал бренд OATLY, вышедший на рынок в 2018 году. Значительный сдвиг потребительских предпочтений в сторону здоровых растительных альтернатив, ускоренный партнёрствами с кофейными сетями, напрямую повысил спрос на овёс как сырьё.

Расширение рынка также поддерживалось более широкими политическими и отраслевыми изменениями. Национальный «14-й пятилетний план» в области общественного здравоохранения, делающий акцент на сбалансированном питании, создал благоприятный фон для здоровых злаков, таких как овёс. Кроме того, введение стандартов качества для овсяного сена улучшило восприятие и использование отечественного овса в секторе кормов для животных, поддержав спрос со стороны ещё одного ключевого сегмента отрасли. Эти факторы в совокупности способствовали устойчивому росту общего потребления овса.

Для удовлетворения растущего спроса импорт овса резко увеличился с 213,5 тыс. тонн в 2020 году до 470,4 тыс. тонн в 2023 году, в то время как внутреннее производство оставалось стабильным на уровне примерно 534 тыс. тонн. К 2024 году новые государственные политики, направленные на поддержку выращивания овса и модернизацию переработки, указывали на продолжение усилий по укреплению внутренней цепочки поставок как для пищевых, так и для кормовых целей.

Производство овса в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал 14-е место в мире по производству овса.

Крупнейшие производители овса, 2017-2020

Мировая карта производства овса, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 533,0 тыс. тонн овса, что на 1,5% меньше, чем в 2019 году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 527,7 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 541,0 тыс. тонн. Наибольший рост производства наблюдался в 2019 году, когда объём увеличился на 2,5%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство овса в Китае сокращалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого овса составила 453,5 млн долларов США, что на 9,3% ниже показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении снизилось на 27,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 10,1%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт овса из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рынка. Объёмы экспорта колебались в 5,6 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2019 года. В 2020 году Китай экспортировал 0,1 тыс. тонн овса, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 0,1 тыс. тонн, а наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году, составив 304,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта овса из Китая в натуральном выражении были Южная Корея (34,4% экспорта), Гонконг (21,4%) и Малайзия (16,2%). Вместе они формировали 72,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт в стоимостном выражении варьировался в 4,4 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2019 года. В 2020 году Китай экспортировал овса на 66 тыс. долларов США, что на 17,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 80 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году, составив 279,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта овса из Китая в стоимостном выражении были Гонконг (32,4% экспорта), Южная Корея (21,9%) и Малайзия (19,9%). Вместе они составляли 74,3% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт овса в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт овса в Китай сокращался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 213,5 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении снизился на 45,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 18,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах 91,0% импорта овса в Китай в натуральном выражении приходилось на Австралию, что делало этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт овса в Китай в стоимостном выражении увеличивался второй год подряд. В 2020 году Китай импортировал овса на 68 028 тыс. долларов США, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении снизился на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 10,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 67 532 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году, составив 28,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов структура импорта овса в Китай в стоимостном выражении была сосредоточена на Австралии, чья доля составляла 89,6% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки играли менее значительную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.