Рынок орехов кешью в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кешью в Южной Азии сокращался с 2018 по 2020 год. Снижение базовой пошлины на сырые орехи с 5% до 2,5% и уменьшение налога на товары и услуги с 12% до 5% в 2018 году облегчили импорт и переработку, что поддержало предложение. Однако сбои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19 в 2020 году привели к задержкам в транспортировке и логистике, сократив доступность и снизив производство и общий объём рынка.

С 2021 года рынок восстановился. Продолжающаяся государственная поддержка через такие инициативы, как MIDH и RKVY, способствовала внедрению высокоурожайных сортов и расширению выращивания как в традиционных, так и в нетрадиционных штатах, что увеличило внутреннее производство. Одновременно сильный внутренний спрос, вызванный праздниками, такими как Дивали, и растущей заботой о здоровье среди потребителей, повысил потребление кешью как питательной закуски, что стимулировало рост рынка до 2023 года.

В 2024 году импорт сырых кешью вырос на 27% в третьем квартале для удовлетворения высокого спроса в праздничный сезон. Появились новые местные игроки и бренды с дифференцированными продуктами и индивидуальной упаковкой, добавив динамики рынку. Влияние изменения климата, включая волны жары и наводнения, начало сказываться на урожайности, а рост затрат на энергию и топливо увеличил расходы на переработку и логистику.

Производство орехов кешью в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов кешью, 2017-2020

Мировая карта производства орехов кешью, 2017-2020

Производство кешью в Южной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 737 тыс. тонн кешью, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 1,3%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 862 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 12,6%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт орехов кешью из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт кешью из Южной Азии в 2020 году составил 64 тонны, что на 84,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объёмы экспорта колебались в 11,8 раза, достигнув минимума в 2020 году и максимума в 2017 году. Наибольший рост экспорта был зарегистрирован в 2019 году — на 120,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах портфель покупателей кешью из Южной Азии был широким. Вьетнам (30,7% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (7,7%) и Нидерланды (2,6%) вместе обеспечивали лишь 41,0% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт кешью из Южной Азии в денежном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 665 тыс. долларов США, что на 46,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 78,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 40,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями кешью из Южной Азии в денежном выражении были Вьетнам (15,9% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (12,0%) и Нидерланды (9,9%). Однако их совокупная доля составляла лишь 37,9% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о диверсифицированной структуре рынка.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов кешью в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт кешью в Южную Азию в 2020 году составил 6 466 тонн, что на 45,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 59,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,8%. Наибольшее снижение импорта было зафиксировано в 2019 году — на 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта кешью в Южную Азию в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Вьетнам (14,5% импорта), Индонезия (5,9%) и Объединённые Арабские Эмираты (3,9%) вместе обеспечивали лишь 24,3% общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт кешью в Южную Азию в денежном выражении рос третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 35 428 тыс. долларов США, что на 48,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 77,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура импорта кешью в Южную Азию в денежном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров. Вьетнам (30,5% импорта), Объединённые Арабские Эмираты (12,0%) и Индонезия (4,5%) вместе обеспечивали лишь 47,0% общего объёма, в то время как оставшиеся 53,0% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.