Рынок орехов арека в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2024 год внутреннее производство орехов ареки в Восточной Азии неуклонно сокращалось — с 102,9 тыс. тонн до 92,5 тыс. тонн. Основной причиной стало усиление регулирования, включая исключение орехов из национального каталога разрешённых пищевых продуктов и запрет телевизионной рекламы, что ограничило расширение рынка. Однако общий объём рынка поддерживался за счёт значительного роста импорта, который достиг пика в 26,3 тыс. тонн в 2022 году, позволив рынку вырасти до 118,7 тыс. тонн в том же году, прежде чем снизиться до 100,7 тыс. тонн в 2023 году.

Рыночная структура изменилась в сторону консолидации вокруг трёх крупных компаний — Zhangxinfa, Kouweiwang и Wuzizui, которые к 2019 году контролировали 44,3% рынка. Эти игроки сделали ставку на премиализацию, как показал запуск Kouweiwang упаковок высокого класса по 50 и 100 юаней, что сместило потребительский спрос в сторону более дорогих продуктов. Выход на рынок новых продуктов, таких как BinQi, сертифицированный как лидер продаж новых типов орехов ареки в 2024 году, дополнительно диверсифицировал рынок и внедрил инновационные форматы потребления.

Внешние факторы также сыграли свою роль: в 2024 году экстремальные погодные условия и проблемы с вредителями на Хайнане снизили местную урожайность, что поддержало высокие цены и стимулировало фермеров к выращиванию. На протяжении всего периода регуляторные меры продолжали формировать отрасль: власти в различных регионах требовали продавать орехи ареки отдельно от пищевых продуктов, а иногда приказывали убирать продукцию с полок, что отражает сохраняющиеся опасения по поводу здоровья.

Производство орехов арека в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов арека, 2017-2020

Мировая карта производства орехов арека, 2017-2020

После двухлетнего роста производство орехов ареки в Восточной Азии сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 98,6 тыс. тонн орехов ареки, что на 5,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 3,5%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 103,8 тыс. тонн. Самый значительный прирост наблюдался в 2019 году — 0,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство орехов ареки в Восточной Азии снижалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых орехов ареки составила 215,8 млн долларов США, что на 26,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 42,2%, при среднегодовом темпе роста в 16,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт орехов арека из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта орехов ареки из Восточной Азии растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 195 тонн, увеличившись на 38,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 291,7%, при среднегодовом темпе роста в 57,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю в экспорте орехов ареки в натуральном выражении занимали Сингапур (10,6% экспорта), Вьетнам (10,5% экспорта) и Азия, не указанная отдельно (2,9% экспорта). Вместе они составляли 24,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В стоимостном выражении экспорт орехов ареки из Восточной Азии демонстрировал заметные колебания. Пик был зафиксирован в 2018 году, а минимальное значение — в 2017 году, с разницей в 2,4 раза. В 2020 году экспорт составил 428 тыс. долларов США, увеличившись на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость экспорта была отмечена в 2018 году — 435 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 8,9%, а наибольший рост — в 2018 году — 138,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями орехов ареки из Восточной Азии в стоимостном выражении были Сингапур (6,5% экспорта), Азия, не указанная отдельно (4,3% экспорта) и Вьетнам (2,1% экспорта). Однако даже вместе они составляли всего 12,9% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов арека в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта орехов ареки в Восточную Азию растут третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 4 467 тонн, что означает резкий рост на 426,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 780,6%, при среднегодовом темпе роста в 106,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта орехов ареки в Восточную Азию в натуральном выражении была доминирована Индонезией и Азией, не указанной отдельно. Вместе они составляли 98,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость импорта орехов ареки в Восточную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 4 928 тыс. долларов США, увеличившись на 324,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 489,6%, при среднегодовом темпе роста в 80,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год основными источниками импорта орехов ареки в стоимостном выражении оставались Индонезия и Азия, не указанная отдельно. Вместе они составляли 96,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.