Рынок обрушенного и дроблёного риса в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на рынок фрезерованного риса в Таиланде повлияли изменения в регулировании и климатические условия. В 2018 году введение новых стандартов на рис и требований к экспортным разрешениям ужесточило правила рынка. В следующем году погодные явления Эль-Ниньо снизили урожаи, но организованные правительством по всей стране ярмарки риса помогли стабилизировать внутренние цены и спрос. Значительное падение экспорта увеличило доступность риса на местном рынке, что привело к росту объёма до 12,3 млн тонн. В 2020 году запуск новых стандартов на содержание битого риса в рамках Закона о рисе и расширение государственной программы залогового хранения риса обеспечили стабильность поставок, сохранив объём рынка на уровне около 12,5 млн тонн.

С 2021 года рынок заметно изменился. Сбои, вызванные пандемией COVID-19, повысили логистические издержки и привели к задержкам экспорта, что способствовало росту объёма внутреннего рынка до 14,7 млн тонн на фоне восстановления производства. Новые правила маркировки географического указания для жасминового риса также повлияли на стандарты качества битого риса. В 2022 году пересмотренные экспортные правила, включая введение отдельного кода ТН ВЭД для битого риса, облегчили поставки за рубеж. Это, наряду с высокими производственными затратами, поддержало рост экспорта и снизило объём внутреннего рынка до 10,5 млн тонн. К 2023 году тенденция сохранилась: объём рынка упал до 9,8 млн тонн, а экспорт достиг 8,7 млн тонн, что отражает устойчивую переориентацию на внешние рынки.

Производство обрушенного и дроблёного риса в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Таиланд занимал 6-е место по производству шлифованного риса и битого риса в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Мировая карта производства обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Производство шлифованного риса и битого риса в Таиланде снижалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 18 009 тыс. тонн этой продукции, что означает постепенное снижение на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,4%, при среднегодовом темпе снижения в 4,3%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство шлифованного риса и битого риса в Таиланде в стоимостном выражении росло третий год подряд. В 2020 году объем производства составил 11 690 млн долларов США, увеличившись на 9,6% за год. С 2017 по 2020 год производство выросло на 28,5%, при среднегодовом темпе роста в 8,7%.

Годовая динамика производства в Таиланде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт обрушенного и дроблёного риса из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт шлифованного риса и битого риса из Таиланда снижался третий год подряд. В 2020 году объем экспорта составил 5 586 тыс. тонн, что на 16,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 51,6%, при среднегодовом темпе снижения в 21,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Бенин (14,3% экспорта), Южная Африка (8,4%) и Китай (7,5%) вместе составляют лишь 30,2% от общего объема поставок, в то время как значительные 69,8% приходятся на других партнеров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт шлифованного риса и битого риса из Таиланда в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 3 626 млн долларов США, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29%, что соответствует среднегодовому снижению в 10,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 520 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 8,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов экспорт шлифованного риса и битого риса из Таиланда в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Бенин (10,8% экспорта), США (9,0%) и Китай (7,8%) вместе составляют лишь 27,6% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обрушенного и дроблёного риса в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2018 году был зафиксирован минимум импорта в 15 тыс. тонн, а в 2020 году — пик в 45 тыс. тонн, что в 3,1 раза больше. В 2020 году поставки иностранного шлифованного риса и битого риса в Таиланд выросли на 191,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 25,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов импорт шлифованного риса и битого риса в Таиланд в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Мьянма (20,7% импорта), Австралия (9,2%) и Вьетнам (8,6%) вместе составляют лишь 38,5% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году был зафиксирован минимум импорта в 3 млн долларов США, а в 2020 году — пик в 18 млн долларов США, что в 6,3 раза больше. В 2020 году объем импорта шлифованного риса и битого риса в Таиланд вырос на 534,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 76,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована. Австралия (13,8% импорта), Пакистан (8,1%) и Вьетнам (8,0%) вместе составляют лишь 30,0% от общего объема поставок, в то время как оставшиеся 70,0% распределены между многочисленными более мелкими странами-партнерами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.