Рынок обрушенного и дроблёного риса в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году аргентинский рынок риса получил первоначальную регуляторную поддержку: Закон № 11 объявил рис культурой национальной продовольственной безопасности, установив техническую и кредитную помощь производителям. В 2019 году технический регламент МЕРКОСУР для переработанного риса зафиксировал требования к идентичности, качеству и пропарке, а поправка к Аргентинскому пищевому кодексу официально признала рисовые отруби пригодным промышленным побочным продуктом. Объём рынка в том году сократился до 395 тыс. тонн. Восстановление началось в 2020 году, когда возросшая концентрация производства — 10% производителей контролировали более 70% посевных площадей — способствовала расширению крупных мельниц и повышению эффективности. Этот рост резко ускорился в 2021 году: запуск новой премиальной генетической разновидности KIRA INTA, цена на которую была в 2–3 раза выше, чем на традиционный рис, стимулировал сегментацию рынка и поднял объём до пика в 614 тыс. тонн.

Сильная засуха и лесные пожары в Корриентесе значительно сократили посевные площади и урожайность, что привело к резкому падению объёма рынка до 435 тыс. тонн в 2022 году. Ситуацию усугубил запрет ANMAT на бренд «Arroz Gallo – Grano de Oro» за несоблюдение правил маркировки, что ограничило предложение. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 436 тыс. тонн. В этот период внедрение новой сертифицированной семенной разновидности Angiru INTA CL, направленной на повышение урожайности, начало создавать возможности для премиального экспорта в Бразилию и Чили.

Производство обрушенного и дроблёного риса в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Мировая карта производства обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

В 2020 году в Аргентине было произведено 699,0 тыс. тонн шлифованного риса и битого риса, что означает умеренный рост на 7,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 648,1 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 768,9 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году, когда производство упало на 15,7%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства шлифованного риса и битого риса в Аргентине составила 325,5 млн долларов США, увеличившись на 19,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 272,4 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, достигнув 338,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году, когда стоимость упала на 19,4%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт обрушенного и дроблёного риса из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт шлифованного риса и битого риса из Аргентины возобновил рост. В 2020 году Аргентина экспортировала 269,1 тыс. тонн шлифованного риса и битого риса, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,4%, при среднегодовом темпе снижения в 3,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 259,5 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году, составив 12,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Чили (32,7% от общего объёма), Бразилия (22,7%) и Ирак (15,3%). Вместе эти три страны обеспечили 70,7% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём экспорта шлифованного риса и битого риса из Аргентины увеличился. В 2020 году Аргентина экспортировала шлифованный рис и битый рис на сумму 125,3 млн долларов США, что на 14,9% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,7%, при среднегодовом темпе снижения в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 109,1 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году, составив 16,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями шлифованного риса и битого риса из Аргентины в стоимостном выражении были Чили (29,3% от общего объёма), Бразилия (24,0%) и Ирак (15,8%). Вместе эти три страны составили 69,1% от общего экспорта по стоимости.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обрушенного и дроблёного риса в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт шлифованного риса и битого риса в Аргентину растёт второй год подряд. В 2020 году Аргентина импортировала 8,3 тыс. тонн шлифованного риса и битого риса, что на 31,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,7%, при среднегодовом темпе снижения в 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6,3 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году, составив 31,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год Парагвай играл ведущую роль в импорте в натуральном выражении, обеспечивая 79,9% от общего потока, в то время как остальные рынки вместе составляли оставшуюся часть.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём импорта шлифованного риса и битого риса в Аргентину увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 4,4 млн долларов США, что на 24,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,7%, при среднегодовом темпе снижения в 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3,4 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году, составив 28,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Парагвай был доминирующим поставщиком шлифованного риса и битого риса в Аргентину, обеспечивая 77,6% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как остальные страны делили оставшийся объём.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.