Рынок обрабатывающих центров для обработки металла в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок металлообрабатывающих центров в Германии с 2018 по 2020 год пережил заметные колебания. В 2018 году высокий спрос на металлические изделия, особенно резервуары и ёмкости, стимулировал производство, а начавшаяся консолидация рынка через слияния небольших компаний облегчила инвестиции в новые автоматизированные линии. Это способствовало достижению объёма рынка в 3 387 единиц. В 2019 году стратегические инвестиции в обеспечение сырьём, такие как доля группы CERATIZIT в Stadler Metalle для переработки твёрдых сплавов, поддержали производственные мощности, что помогло рынку вырасти до 5 106 единиц. В 2020 году объём рынка сократился до 2 480 единиц, в этот период отрасль начала переход к более устойчивому производству под влиянием роста цен на энергию и целей по снижению выбросов CO₂.

Восстановление рынка произошло в 2021 году, когда объём достиг 3 733 единиц. Рост был обеспечен более широким внедрением автоматизации и цифровых технологий в металлообрабатывающее оборудование, особенно высокоточных ЧПУ-систем, а также продолжающейся консолидацией рынка и инвестициями в робототехнику для повышения производственных возможностей. К 2023 году появление интеллектуальных обрабатывающих центров с анализом в реальном времени и адаптивным программированием, как у DMG Mori, сократило время цикла и снизило процент ошибок. Это технологическое развитие поддержало дальнейший рост рынка до 4 557 единиц, несмотря на сложные условия из-за слабого спроса со стороны строительного и автомобильного секторов.

В более широком периоде до 2024 года сохранялась ориентация на устойчивость и снижение выбросов CO₂. Усилились государственные и частные инвестиции в автоматизацию, робототехнику и цифровые производственные технологии для поддержания конкурентоспособности, а также начался выпуск новой техники с интеграцией ИИ, такой как лазерные резаки Trumpf. Продолжающаяся консолидация рынка позволила небольшим фирмам объединяться, что дало возможность инвестировать в новые технологии. При этом рост цен на сырьё и проблемы в цепочках поставок подчеркнули растущую важность переработки и принципов циркулярной экономики.

Производство обрабатывающих центров для обработки металла в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство металлообрабатывающих центров в Германии сократилось. В 2020 году выпуск металлообрабатывающих центров составил 1 712 млн долларов США, что означает резкое снижение на 36,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 26,9%, при среднегодовом темпе снижения в 9,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 703 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 7,8%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В 2020 году в Германии было произведено 4 630 единиц металлообрабатывающих центров, что соответствует резкому снижению на 32,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,9%, при среднегодовом темпе снижения в 6,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 897 единиц. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 25,1%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Экспорт обрабатывающих центров для обработки металла из Германии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

Экспорт металлообрабатывающих центров из Германии снижался третий год подряд. В 2020 году Германия экспортировала 3 851 единицу металлообрабатывающих центров, что означает значительное падение на 23,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 37,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год экспорт металлообрабатывающих центров из Германии в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Китай (15,3% экспорта в натуральном выражении), США (8,3%) и Италия (7,7%) вместе составляли лишь 31,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта металлообрабатывающих центров из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 608 млн долларов США, что на 29,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 39,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 789 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 5,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по экспорту металлообрабатывающих центров из Германии в стоимостном выражении был довольно широким. Китай (23,9% экспорта в стоимостном выражении), США (11,7%) и Италия (6,4%) вместе представляли лишь 42,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обрабатывающих центров для обработки металла в Германию

Импорт в натуральном выражении, ед.

Импорт металлообрабатывающих центров в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 701 единицу, что указывает на резкое падение на 47,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 44,9%, при среднегодовом темпе снижения в 18,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 784 единицы. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 22,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В 2017–2020 годах география импорта металлообрабатывающих центров в натуральном выражении была широкой. Япония (18,0% импорта в натуральном выражении), Азия, не указанная отдельно (15,8%) и Южная Корея (15,5%) вместе формировали лишь 49,2% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 50,8% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта металлообрабатывающих центров в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 276 млн долларов США, что отражает резкое снижение на 44,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,6%, при среднегодовом темпе снижения в 15,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 576 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 27,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов импорт металлообрабатывающих центров в Германию в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков. Япония (22,3% импорта в стоимостном выражении), Швейцария (14,9%) и Великобритания (11,6%) совместно составляли лишь 48,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.